Trégua na política, varejo no Brasil, bolsas mundiais em alta e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

SÃO PAULO – Após a reviravolta na reta final da sessão da última quinta-feira (9), com o Ibovespa passando de queda para fechar em alta de 1,72%, chegando à máxima de 2,6% após nota de Jair Bolsonaro à nação defendendo a harmonia entre os poderes, em movimento costurado pelo ex-presidente Michel Temer, o noticiário político segue no foco dos investidores nesta sexta-feira (10).

De acordo com analistas ouvidos pelo InfoMoney, o recuo do presidente após as declarações inflamadas de 7 de setembro pode até dar um alívio para a discussão de pautas relevantes pendentes de solução no mundo político, mas tende a durar pouco.

Além disso, os desafios na seara econômica seguem no radar e, após a divulgação dos dados de inflação acima do esperado na véspera, o destaque na agenda desta sexta fica com as vendas no varejo. Já no exterior, atenção para o índice de preços ao produtor nos EUA, em um dia de alta para as principais bolsas mundiais. Ainda no radar dos mercados internacionais, atenção para a repercussão da conversa entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

Confira mais destaques:

1. Bolsas mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros americanos avançam nesta sexta, após as bolsas dos Estados Unidos registrarem seu quarto dia consecutivo de perdas na quinta.

Na quinta, o Dow perdeu 0,43%, e o S&P recuou 0,46%, em seu quarto dia de perdas consecutivo. O Nasdaq recuou 0,25%, em seu segundo dia consecutivo de perdas. Assim, os três índices caminham para encerrar a semana no vermelho.

Apesar das perdas, o Dow está apenas cerca de 2% abaixo de seu patamar recorde, e o Nasdaq e o S&P cerca de 1% abaixo. Os índices foram impulsionados durante a temporada de divulgação de resultados, em que muitas empresas tiveram um desempenho acima do esperado.

Na quinta, o Departamento de Emprego dos Estados Unidos anunciou que o número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana anterior recuou a 310 mil, o menor nível desde o início da pandemia. O patamar ficou abaixo da expectativa de economistas ouvidos pela Dow Jones, de 335 mil.

Os mercados aguardam por mais clareza sobre o próximo movimento do Federal Reserve. O banco central americano iniciará em 21 de setembro uma reunião de dois dias. Investidores aguardam por novas sinalizações sobre a perspectiva de desaceleração do ritmo de compra de títulos pela instituição, atualmente em US$ 120 bilhões ao mês.

Anteriormente, o presidente do Fed, Jerome Powell, havia afirmado que esperava uma sinalização mais clara do mercado de trabalho antes de alterar a política da instituição.

Os dados positivos quanto ao emprego vêm uma semana após o relatório relativo a agosto, que trouxe dúvidas quanto ao ritmo de recuperação da economia dos Estados Unidos, mesmo com o avanço da vacinação.

O relatório havia indicado a criação de 235 mil vagas em agosto, abaixo da expectativa de economistas ouvidos pela Dow Jones, de criação de 720 mil vagas. Em julho haviam sido criadas 1,053 milhão de vagas.

Ao mesmo tempo, o índice de desemprego recuou de 5,4% para 5,2%, em linha com as estimativas.

Ásia

Na sexta, as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria altas. Investidores monitoram especialmente ações de empresas que vêm sendo alvo de reguladores, como aquelas do setor de videogames.

Os papéis da Tencent em Hong Kong avançaram 2,08% na sexta, enquanto que os da NetEase avançaram 3,14%, em uma recuperação parcial após fortes perdas na quinta.

As ações do setor de games tiveram perdas após o Diário Matinal do Sul da China informar que o governo do país pretende suspender a aprovação de novos games on-line no país. Após o fechamento dos mercados, no entanto, o veículo de mídia corrigiu o artigo, e afirmou que o governo pretende desacelerar o processo.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 1,91% na sexta, após o recuo de 2% de quinta; na China continental, o Shanghai composto avançou 0,27% na sexta; no Japão, o Nikkei avançou 1,25%; na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,36%.

Também em destaque, a sessão foi de ânimo depois que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, tiveram uma conversa. Biden e Xi conversaram por telefone pela primeira vez desde fevereiro, e discutiram a necessidade de evitar que a competição entre as duas maiores economias do mundo vire um conflito, disse uma autoridade dos EUA. A autoridade disse que o tom da conversa foi “familiar” e “franca”, e a mídia estatal chinesa a descreveu como “uma conversa ampla, franca, profunda e estratégica”.

Europa

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu anunciou que manteve sua política monetária inalterada, mas afirmou que pretende desacelerar seu programa emergencial pandêmico de compra de títulos (PEPP na sigla em inglês).

O anúncio é uma resposta à inflação mais forte e ao crescimento mais acelerado do PIB na Zona do Euro. Além disso, o Banco Central Europeu também revisou modestamente suas previsões de médio prazo quanto a inflação.

Nesta sexta, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, avança 0,3%, com destaque positivo para o setor de bens domésticos e negativo para empresas de telecomunicações.

Além disso, na quinta-feira, ministros das Finanças do G-7, que reúne algumas das maiores economias do mundo, afirmou que é necessário mais progresso técnico sobre os planos para executar uma reforma de um imposto corporativo global.

Também na quinta, os ministérios da Finança e da Justiça da Alemanha foram alvo de uma operação. Promotores estão investigando a agência contra lavagem de dinheiro do país e sua atuação contra crimes financeiros.
Nesta sexta, ministros das Finanças Zona do Euro vão se reunir em Ljubljana, na Eslovênia, para realizar conversas informais.

Segundo dados oficiais divulgados nesta sexta, a economia do Reino Unido avançou 0,1% em julho, em maio à redução do ritmo de atividade econômica com a propagação da variante delta de Covid.

Além disso, o Índice de Preços ao Consumidor harmonizado final da Alemanha teve alta de 0,1% em agosto na comparação com o mês imediatamente anterior. Isso marca uma alta de 3,4% no ano.

Veja os principais indicadores às 7h40 (horário de Brasília):

Estados Unidos

*Dow Jones Futuro (EUA), +0,54%
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,4%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,36%

Europa

*FTSE 100 (Reino Unido), +0,37%
*Dax (Alemanha), +0,37%
*CAC 40 (França), +0,3%
*FTSE MIB (Itália), +0,05%

Ásia

*Nikkei (Japão), +1,25% (fechado)
*Shanghai SE (China), +0,27% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +1,91% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,36% (fechado)

Commodities e Bitcoin

*Petróleo WTI, +1,67%, a US$ 69,28 o barril
*Petróleo Brent, +1,69%, a US$ 72,66 o barril
*Bitcoin, +0,37% a US$ 46.251,96
*Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian registram queda de 0,27%, cotados a 732 iuanes, equivalente hoje a US$ 113,7 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,44

 

2. Agenda

Os dados de varejo de julho no Brasil e o índice de preços ao produtor de agosto nos EUA.

Brasil

9h: Dados sobre vendas no varejo, relativos a julho, com consenso Refinitiv de alta de 0,7% na base mensal e avanço 3,45% na comparação anual

Estados Unidos

9h30: Dados sobre o Índice de Preços ao Produtor (IPP) em agosto nos Estados Unidos, com consenso Refinitiv de alta de 0,6% frente julho e alta de 8,2% na comparação com agosto de 2020
10h: Presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, participa de evento do Banco da Finlândia
11h: Estoques no atacado em julho

3. Trégua na política

Em uma inesperada reviravolta em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, depois de um almoço com o ex-presidente, Michel Temer, escreveu uma nota divulgada no final da tarde da véspera defendendo a harmonia entre os poderes e até elogiou timidamente “as qualidades como jurista e professor” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) apesar de reforçar ter discordâncias com as decisões do magistrado.

A notícia fez com que o Ibovespa saísse de uma queda de 0,6% para uma alta de 2,6% a menos de meia hora do fim do pregão, para depois a Bolsa fechar com ganhos de 1,72%. O Ibovespa Futuro, que continuou ainda por meia hora além do pregão regular no after-market, fechou em alta de 2,86% a 117.090 pontos.

Segundo Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch, é sempre bom diminuir a temperatura das tensões a longo prazo e trazer mais estabilidade para o ambiente de negócios, mas a essência dos problemas reais do Brasil continua.

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“O número de inflação veio muito ruim, o [Produto Interno Bruto] PIB será mais fraco do que poderia e a crise hídrica preocupa”, destaca, em alusão ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, que cresceu a 0,87% segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, levando a inflação em 12 meses a 9,68%.

Veja a análise sobre os desdobramentos da declaração de Bolsonaro à nação no vídeo abaixo:

Ainda em destaque no noticiário político, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, apresentou uma PEC que manteria dentro do teto de gastos o valor dos precatórios pagos em 2016, ajustado pela inflação; a diferença seria paga fora do teto. Com isso, espera-se liberar cerca de R$ 20 bilhões de espaço para gastos em 2022. Arthur Lira, presidente da Câmara, por outro lado, defende a solução via CNJ, que parcela o valor devido, e se mostra refratário a mudanças no teto de gastos .

4. Covid no Brasil

O Brasil teve na última quinta-feira 747 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chegando a 585.205 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 457 – a mais baixa desde 13 de novembro (quando estava em 403). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi negativa em 32% e aponta tendência de queda. É o 17º dia seguido de recuo nesse comparativo.

5. Radar corporativo

CSN (CSNA3)

O grupo suíço de materiais de construção Holcim anunciou  que venderá suas atividades no Brasil, avaliadas em US$ 1,025 bilhão, para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras comunicou ao mercado que concluiu a quitação do termo de compromisso firmado com a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) para a migração dos planos Petros do Sistema Petrobras Repactuados e Não Repactuados, para o Plano Petros-3. A quitação teve valor de R$ 1,27 bilhão, “devidamente atualizado”.

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio informou que a produção total de petróleo em agosto atingiu 33.593 barris de óleo equivalente por dia (boepd). O número representa uma alta de 11% em relação aos 30.228 boepd registrados em julho. A maior produção foi do Campo de Frade, com 16.588 boepd, queda de 0,16% ante o mês anterior, quando foi registrado um volume de 16.616 boepd.

A PetroRio destaca que em agosto, a produção do campo de Polvo foi afetada pelo workover (tipo de intervenção em poços) do poço POL-012-R, que foi finalizado na primeira quinzena do mês. O cluster formado pelo Campo do Polvo e dos Campos de Tubarão Martelo (TBMT) registrou uma produção de 15.054 boepd, avanço de 29,5% ante os 11.622 do mês anterior.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

A Eletronorte assinou contrato de venda da totalidade de sua participação de 49% na Norte Brasil Transmissora de Energia (NBTE) por R$ 700 milhões.

Segundo o comunicado, o contrato de compra e venda foi assinado nesta data entre a Eletronorte e a Leovac Participações, detida pela Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP). “A operação será concluída após a obtenção das devidas aprovações da Aneel, Cade e credores, da realização do pagamento e da transferência das ações no Livro de Registro e Transferência de Ações da NBTE”, disse a Eletrobras. A operação está no escopo da iniciativa de racionalização das participações societárias da Eletrobras, acrescentou.

TC (TRAD3)

O TC, ex-TradersClub, comunicou a aquisição da Abalustre por um valor estimado em R$ 6,7 milhões. A compra foi a primeira da companhia desde sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Latam Airlines ([ativo=LATM33])

A companhia aérea com sede no Chile Latam Airlines disse nesta quinta-feira que recebeu “várias” ofertas para financiar sua saída do pedido de proteção contra falências nos Estados Unidos, com dívidas envolvendo mais de US$ 5 bilhões.

As ofertas vêm de grandes credores e acionistas da Latam, segundo documento protocolado no tribunal de Nova York e informado ao regulador chileno.

Log (LOGG3)

A Log comunicou o seu programa de recompra de ações com o objetivo de adquirir até 5,5 milhões de papéis de emissão da  companhia.

Boa Vista Serviços (BOAS3)

O diretor financeiro e de relação com investidores da Boa Vista Serviços Ilisório Schoneborn renunciou aos seus cargos.

Com a renúncia, Mônica Freitas Guimarães Simão foi eleita para os cargos então ocupados por Schoneborn, em mandato que terá encerramento em 15 de julho de 2023.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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