Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e tenta manter os 128 mil, com PETR4, MRFG3 e BHIA3

Mateus Bandeira, CEO da Oi (OIBR3), que participa da primeira apresentação de resultados da operadora de telecomunicações, disse que a receita do 4T23 foi fortemente impactada pelo cenário macro. (Augusto Diniz)

Diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guillen, fala agora.

• Dow Jones: +0,05% (na abertura: +0,20%)
• S&P 500: +0,09% (na abertura: -0,02%)
• Nasdaq: +0,05% (na abertura: -0,26%)

Em janeiro, houve queda de 4,7% (revisada de menos 4,9%).

O estudo é feito pela Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse nesta quinta-feira que é apropriado que o banco central do país mantenha as condições monetárias ultrafrouxas. O governo continuará se coordenando estreitamente com o Banco do Japão para garantir que os salários continuem subindo e que a economia abandone completamente a deflação, disse ele. “O Japão está tendo uma chance histórica de sair completamente da deflação”, disse Kishida em uma coletiva de imprensa. “Algumas pessoas podem pensar que o governo pode declarar que o Japão está totalmente fora da deflação. Mas ainda estamos na metade do caminho”, acrescentou. (Reuters)

O economista da ASA Investments, Leonardo Costa, destaca que a massa real e a renda seguem avançando, com crescimento de 4,6% na comparação interanual, ritmo mais forte desde agosto de 23. “Confirmando o dado do Caged de ontem, o dado da PNAD indica mercado de trabalho aquecido no começo de 2024, com a continuidade do avanço da população ocupada e queda da taxa de desemprego”.

Atual mandatário da Casa Branca lidera arrecadação de grandes valores e também de pequenos, abaixo de US$ 200.

Rafael Perez, economista da Suno Research, ressalta que a taxa de desemprego no trimestre até fevereiro de 2024 ficou em 7,8%, uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2023 e uma alta de 0,2 pp na comparação com janeiro, vindo em linha com a expectativa do mercado. “Essa alta na taxa de desemprego no primeiro bimestre já era esperada, tendo em vista a sazonalidade do mercado de trabalho, já que há um retorno de pessoas que voltam a buscar empregos no início do ano. Vale destacar o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a quase 38 milhões, novo recorde da série da PNAD. Esse número vai na mesma direção do dado de Caged divulgado ontem que registrou a criação de 306,1 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, acima das expectativas do mercado”, diz. Perez, entretanto, sublinha que “o movimento de alta nos salários tem ligado um sinal de alerta para o BC, e apesar da alta no desemprego, o mercado de trabalho, principalmente os empregos formais, tem surpreendido positivamente e continuará impulsionando os gastos das famílias, impactando setores mais ligados ao consumo, o que tem se refletido numa alta das projeções para o crescimento de 2024”.

SANB11 sobe 0,49%, ITUB4 avança 0,20% e BBAS3 ganha 0,14%.

O Itaú BBA relata que a Tecnisa (TCSA3) teve a margem bruta o principal ponto negativo, pressionada por derrapagens orçamentais e custos adicionais relacionados com suporte técnico. Já a LPS Brasil (LPSB3), o banco destaca o aumento no volume de transações. Na frente operacional, a LPS lançou um VGV de R$ 7,935 bilhões no 4T23, queda de 14% na comparação anual e aumento de 48% em relação ao dado trimestral.

Investidores em Wall Street adotam a cautela após dados do PIB do 4T23 nos EUA, do rali recente de alta e antes do PCE (índice de inflação de consumo pessoal, o preferido do Fed para a política monetária), que sai amanhã, feriado da Sexta-Feira Santa. “Você tem uma combinação de coisas que estão acontecendo com um calendário e uma semana de notícias lenta, com os maiores dados saindo na sexta-feira, quando o mercado está fechado, então você tem investidores que se sentem revigorados e com maior risco. A atitude parece estar impulsionando os mercados (nos últimos dias)”, disse à CNBC Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

• Dow Jones: +0,20%
• S&P 500: -0,02%
• Nasdaq: -0,26%

O Itaú BBA lembra que entrou em operação no período os Ecoparques Maceió e Porto Velho e teve o ramp-up do Ecoparque Pantanal, melhorando as margens. O banco tem recomendação outperform para a Orizon (ORVR3), com preço-alvo de R$ 48,47/ação.

Lote 9 do leilão de transmissão de energia tem disputa com 12 grupos habilitados, entre eles Eletrobras, CPFL e Alupar.

A Oncoclínicas (ONCO3), rede de tratamentos médicos dedicados ao câncer, divulgou seu balanço do 4T23 nesta quarta-feira (27). No resultado, o lucro líquido apresentou queda de 10,3%, indo a R$ 87 milhões no 4T23. No ano, a última linha do balanço ficou positiva em R$ 312,6 milhões, cifra 174,7% acima da observada em 2022.

O Ibovespa começa o último pregão do mês em queda de 0,24%, aos 127.383,22 pontos, à medida que investidores digerem dados do Relatório de Inflação do Banco Central e da taxa de desemprego de fevereiro. Caem as ações de Vale (VALE3), em linha com o minério de ferro, e sobem as ações de Petrobras (PETR4), junto com os barris de petróleo. Os grandes bancos recuam hoje, assim como as empresas de educação, siderúrgicas e empresas de telecom. As construtoras sobem, bem como as frigoríficas e a maioria das petroleiras juniores. Após divulgação de balanços do 4T23, a Oi (OIBR3) cai 3% com redução de prejuízo em 97% e agrupamento de ações. A Gol (GOLL4) recua 1,7% após reverter lucro e registrar prejuízo de R$ 1,097 bi. Já a Azul (AZUL4) começou ser negociada agora com leve alta de 1,6%, após registrar lucro de R$ 403 milhões. Os juros futuros (DIs) sobem por toda a curva, e o dólar hoje avança, retomando os R$ 5. No RTI divulgado hoje, o Banco Central (BC) prevê um crescimento maior da economia em 2024. A projeção para o PIB do ano foi revisada de 1,7% para 1,9% e leva em conta uma atividade econômica mais forte que o esperado no primeiro trimestre do ano. Às 11h, presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e do diretor de Política Econômica, concedem entrevista coletiva em São Paulo. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,8 por cento nos três meses até fevereiro. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 7,8 por cento por cento no período. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam com leve alta, com investidores repercutindo o PIB americano no 4º trimestre, que veio acima do esperado pelos analistas. (Felipe Alves)

O Bradesco BBI afirma que o Ebitda e o lucro líquido ficaram 3% e 8% abaixo da estimativa. O crescimento da receita desacelerou em parte devido à falta de aumentos de preços, relata o banco. Ainda assim, o BBI mantém recomendação outperform para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 15/ação.

A Gol (GOLL4) reportou prejuízo líquido de R$ 1,097 bilhão no 4T23, revertendo lucro de R$ 230,9 milhões do mesmo intervalo de 2022, informou a companhia na manhã desta quinta-feira (28).

Companhia destacou crescimento na frente de Hospitais e Oncologia, além de ressaltar queda em despesas.

O Itaú BBA relata que a Marfrig (MRFG3), no 4T23, ficou em linha com as projeções na América do Norte, enquanto a divisão América do Sul divulgou uma boa batida no nível de faturamento. No entanto, o banco destaca que a tendência de queda da rentabilidade da carne bovina dos EUA persiste, limitando o impulso. O BBA tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 10/ação.

O Ebitda da Azul (AZUL4) aumentou 33,7%, para R$ 1,467 bilhão (de R$ 1,098 bilhão no 4T22), representando uma margem de 29,2%, alta de 4,5 pontos percentuais em relação aos 24,6% do 4T22. No acumulado do ano, o Ebitda aumentou 61,4%, atingindo R$ 5,214 bilhões e uma margem de 27,9% (ante R$ 3,230 bilhões e margem de 20,3%). Já a receita líquida total subiu de R$ 4,453 bilhões no 4T22 para R$ 5,030 bilhões no 4T23, totalizando R$ 18,695 bilhões em 2023.

O Bradesco BBI afirma que os resultados da Cosan (CSAN3) no 4T23 foram sequencialmente mais fracos em todos os negócios, provavelmente devido à sazonalidade. O banco, no entanto, relata que embora goste do posicionamento da companhia, não vê um gatilho claro no curto prazo. O banco tem recomendação outperform para a Cosan, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Depois de dois pregões seguidos próximo à estabilidade, o Ibovespa avançou nesta quarta (27) e ganhou um fôlego por se afastar um pouco do suporte, relata o Itaú BBA. O intervalo para o Ibovespa está muito bem definido: suporte nos 124.800 pontos e resistência em 131.700 pontos.

Fonte: Itaú BBA e Broadcast

Acionistas minoritários questionaram valor presente na oferta e solicitaram novo laudo de avaliação, levando a uma extensão do processo.

Segundo jornal O Globo, projeto do governo que será enviado ao Congresso iguala taxação de compra e venda de ações diárias com operações de maior prazo. Uma das propostas é reduzir de 20% para 15% a alíquota.

O núcleo dos preços do PCE no 4T23 ficou nos mesmo 2,00% do trimestre anterior.

A leitura da semana anterior apontou 212 mil (revisada de 210 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 211,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 211,75 mil (revisada de 211,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,819 milhão, acima dos 1,795 milhão da semana anterior (revisado de 1,807 milhão).

Luiz Marinho disse existir duas maneiras de controlar a inflação e que a forma “burra” é aumentando juros e cortando crédito.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 160 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 93 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,27 (ontem: -8% ou -R$ 0,30)
• Gasolina A (média nacional): -16%, ou -R$ 0,52 (ontem: -16% ou -R$ 0,54)

A taxa de desocupação (7,8%) subiu 0,3 ponto percentual no trimestre encerrado em fevereiro de 2024 frente ao trimestre encerrado em novembro de 2023 e recuou 0,7 ponto percentual (p.p.) ante o trimestre encerrado em fevereiro de 2023 (8,6%).

Os riscos para a estabilidade de preços na zona do euro estão diminuindo, criando as condições para que o Banco Central Europeu (BCE) flexibilize sua política monetária, reiterou o membro do Conselho do BCE Fabio Panetta nesta quinta-feira. Vários membros do BCE sinalizaram um corte na taxa de juros para junho, um primeiro passo para reduzir a taxa recorde de 4% que atualmente paga sobre os depósitos bancários. “A política monetária restritiva do BCE está reduzindo a demanda e contribuindo, juntamente com a queda nos preços da energia, para uma rápida queda na inflação”, disse o presidente do Banco da Itália, Panetta, em um discurso em Roma. “Os riscos para a estabilidade de preços diminuíram e as condições estão se materializando para lançar (um processo de) flexibilização monetária”, acrescentou. (Reuters)

A China pretende ser uma forte força impulsionadora para a recuperação econômica mundial este ano, abrindo seus mercados para investidores estrangeiros e promovendo um crescimento de alta qualidade, disse o principal parlamentar do país, Zhao Leji, nesta quinta-feira. A China fará da inovação tecnológica um novo ponto de crescimento econômico e está disposta a colaborar com outros países nesse sentido, disse Zhao, presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, na plenária de abertura do encontro anual do Fórum Boao para a Ásia. A importação e a exportação de mercadorias da China devem ultrapassar 32 trilhões de dólares nos próximos cinco anos, de acordo com Zhao. Indicadores econômicos recentes mostraram que a segunda maior economia do mundo teve um início de ano forte, oferecendo um certo alívio às autoridades que tentam sustentar o crescimento em meio à fraqueza do setor imobiliário e ao aumento da dívida dos governos locais. (Reuters)

A GPS anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a compra do Grupo GRSA, segundo fato relevante em que não informa o valor da aquisição. A empresa afirmou que a GRSA teve faturamento bruto de cerca de 3,3 bilhões de reais nos 12 meses encerrados no final de setembro do ano passado, atendendo aproximadamente 450 clientes. A compra foi feita pela controlada da GPS LC Restaurantes e por isso o negócio não precisa de aprovação de assembleia de acionistas da companhia, afirmou a empresa.

A Engie informou que a Transportadora Associada de Gás (TAG), da qual a Companhia detém participação acionária, e a Origem Energia, denominadas em conjunto “Empresas”, assinaram um acordo não-vinculante para uma parceria para o desenvolvimento de um projeto que visa ofertar serviço de estocagem ao mercado de gás. O Projeto, a ser desenvolvido no Campo de Pilar, Estado de Alagoas, possui capacidade inicial de estocagem prevista em 106 milhões de m³/ano de gás natural, podendo chegar no longo prazo a 500 milhões de m³/ano. Os investimentos estimados do Projeto podem alcançar 200 milhões de dólares, sendo divididos proporcionalmente à participação de 50% de cada uma das empresas, caso o Projeto avance para uma etapa vinculante.

O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3) aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no montante de até R$ 3,5 bilhões. Os recursos serão utilizados para propósitos corporativos gerais, incluindo liability management, investimentos e/ou reembolso de investimentos.

A Cosan publicou na noite da véspera resultado de quarto trimestre não auditado mostrando que teve lucro líquido de 2,36 bilhões de reais no período ante 806 milhões um ano antes. A companhia afirmou que o resultado deve-se a “reversão dos efeitos da subvenção, dividendos e JCP recebidos da Vale (VALE3), além da marcação a mercado da valorização das ações da própria companhia e da Vale”. Apesar do balanço não ser auditado, a Cosan afirmou que “não antecipa que será necessária a realização de ajustes ou alterações materiais nas informações”. A empresa terminou o trimestre com uma alavancagem de 2,4 vezes ante 2,2 vezes no final de 2022 e 1,7 vez no terceiro trimestre do ano passado. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,220% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,624% (+0,054)

Inicialmente, os assuntos eram abordados em medida provisória, mas a resistência de parlamentares e o risco de derrota no Congresso fez o governo recuar e aceitar discussão separada por projetos de lei.

Os preços do petróleo sobem, recuperando de duas sessões consecutivas de queda, à medida que os investidores reavaliavam os dados mais recentes sobre os estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa pelo terceiro dia consecutivo, devido ao início lento da temporada de construção na China e à maior oferta do Brasil. O minério de ferro de referência SZZFJ4 de abril na Bolsa de Cingapura estava 1,4% mais alto, a US$ 102,70 por tonelada métrica.

• Petróleo WTI, +1,12%, a US$ 82,26 o barril
• Petróleo Brent, +1,07%, a US$ 87,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,85%, a 758,00 iuanes, o equivalente a US$ 104,84

Limitação de créditos tributários é a única que sobrou na MP 1202/2023, que tratava da reoneração da folha de pagamentos; relator será um deputado do PT.

O Banco Central piorou nesta quinta-feira sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um saldo negativo de 48 bilhões de dólares, ante rombo de 35 bilhões de dólares projetado em dezembro. Em seu Relatório Trimestral de Inflação, divulgado nesta quinta-feira, o BC manteve em 70 bilhões de dólares a perspectiva para os Investimentos Diretos no País (IDP) em 2024. Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de 59 bilhões de dólares neste ano, ante estimativa anterior de saldo positivo de 73 bilhões de dólares. A despesa líquida com viagens, por sua vez, foi estimada em 12 bilhões de dólares, mesmo patamar da projeção de dezembro. (Reuters)

Companhia propõe grupamento na proporção de 10:1.

As bolsas da Europa operam em alta no último pregão do mês de março, com investidores repercutindo dados da região. Os números do PIB confirmaram que a economia do Reino Unido entrou em recessão em 2023, com uma contração de 0,3% no último trimestre. Enquanto isso, a agência de estatísticas da Alemanha disse que o emprego subiu ligeiramente em fevereiro. Já as leituras de confiança das empresas e dos consumidores para a Itália estão previstas.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,47%
• DAX (Alemanha): +0,11%
• CAC 40 (França): +0,49%
• FTSE MIB (Itália): +0,08%
• STOXX 600: +0,28%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por ignorar o governo na articulação para a aprovação da PEC da autonomia financeira do BC no Congresso Nacional. Ele admitiu que a movimentação política de Campos Neto desagradou o governo Lula e disse que, mesmo sendo uma questão protocolar, “não é menos importante”.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com as chinesas beneficiadas por uma melhora do sentimento e a de Tóquio pressionadas por ações negociadas ex-dividendo. Já a australiana garantiu nova máxima histórica, antes do feriado de Páscoa. Na China continental, os investidores ficaram mais animados após o presidente chinês, Xi Jinping, defender laços comerciais mais estreitos com os EUA, durante reunião ontem com os principais líderes empresariais americanos em Pequim, e assegurar que a segunda maior economia do mundo ainda não atingiu o pico.

• Shanghai SE (China), +0,59%
• Nikkei (Japão): -1,46%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,91%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,34%
• ASX 200 (Austrália): +0,99%

O Banco Central melhorou sua projeção de crescimento econômico em 2024 a 1,9%, contra patamar de 1,7% estimado em dezembro, conforme Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira. O Ministério da Fazenda, por sua vez, prevê expansão de 2,2% para o PIB este ano, mas o chefe da pasta, ministro Fernando Haddad, já afirmou que a estimativa deve ser revisada para ao menos 2,5%. O mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 1,85% em 2024. Em relação à política monetária, o BC reiterou mensagem da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que sua diretoria antevê novo corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros na próxima reunião, em maio. (Reuters)

Os três principais índices de Nova York estão caminhando para o segundo trimestre consecutivo de ganhos e o quinto mês consecutivo de altas. No trimestre, o S&P 500 subiu cerca de 10%. Está a caminho do seu melhor ganho no primeiro trimestre desde 2019, quando subiu 13,1%. O Dow Jones, que subiu 5,5% durante o período, está buscando seu desempenho mais forte no primeiro trimestre desde 2021, quando avançou 7,4%. O Nasdaq subiu 9,3% no trimestre até agora.

• Dow Jones Futuro: 0,00%
• S&P 500 Futuro: -0,04%
• Nasdaq Futuro: -0,04%

Companhia divulgou seu balanço do 4T23 nesta manhã de quinta-feira (28).

Na véspera do feriado de Sexta-Feira Santa, que fecha amanhã os mercados, os índices futuros dos EUA operam em baixa, com investidores aguardando a versão final do PIB americano no 4º trimestre, além de pedidos de auxílio-desemprego e sentimento do consumidor. Embora o mercado esteja fechado amanhã, deflator de despesas com consumo pessoal (PCE), uma das principais métricas de inflação para definição da política monetária no país, será divulgado nesse dia.
No Brasil, sai o Relatório de Inflação (RTI), o primeiro do ano, com novas estimativas para a economia brasileira, seguido de entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do diretor de Política Econômica, Diogo Guillen. A taxa de desemprego de fevereiro também é destaque na agenda local.

Os investidores em Wall Street voltaram a adentrar o terreno das compras, após a queda surpresa de ontem, às vésperas de importantes dados econômicos que saem nos EUA (PIB na quinta e PCE na sexta). Embora o mercado tenha subido, qualquer tipo de evento externo negativo pode ter o potencial de levar as ações a uma correção, de acordo com Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management. “Torna-se realmente uma questão de: surge um fator externo que tira o mercado da sua atual letargia?”, questionou à CNBC. “Se nos depararmos com um evento que provoque um aumento da volatilidade, um regime de estabilidade enfrentará mais pressão nos próximos meses. Sempre que a mudança ocorre, ela se torna uma fonte de incerteza”.

O dólar volta a recuar diante do real depois da alta de terça (26), embora bem próximo da estabilidade, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta leve de 0,01%, à espera de dados econômicos.

• Venda: R$ 4,979
• Compra: R$ 4,978
• Mínima: R$ 4,972
• Máxima: R$ 4,994

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.755,93
• Mínima: 126.222,95
• Diferença para a abertura: +827,60 pontos
• Volume: R$ 20,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,08%
• Terça-feira (26): -0,05%
• Quarta-feira (27): +0,65%
• Semana: +0,52%
• Março: -1,03%
• 1T24: -4,84%
• 2024: -4,84%