Ibovespa sobe em dia de votação do arcabouço fiscal, com alta de PETR4 e VALE3; dólar avança

Valores foram antecipados: aposentados e pensionistas começarão a receber a primeira parcela na próxima semana.

O Itaú BBA avalia que as empresas indicam demanda sólida até agora no 2T23 (provavelmente mantendo o bom desempenho do 1T23), apesar de uma perspectiva macro ainda desafiadora e aumento das taxas de juros. O banco também captou que as construtoras voltadas para o segmento de renda média apontam uma dinâmica de oferta e demanda mais benigna, principalmente no mercado de São Paulo, após a redução do volume de lançamentos no trimestre. Na frente de custos, os preços de materiais e mão de obra permaneceram estáveis, permitindo maior visibilidade à frente, relata o BBA.

Pedido foi solicitado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux.

Em março, a leitura mostrou queda de 4,5% (revisada de menos 0,8%), a 1,371 milhão (revisada de 1,420 milhão).

A leitura de março mostrou queda de 3,0% (revisada de menos 7,7%), a 1,437 milhão (revisada de 1,430 milhão).

IBOV: “Candle de ontem indica formação de topo, depois de um forte movimento de alta e em região de topo anterior. Espero por uma correção nos próximos dias. Segue em lateralização no médio prazo, e enquanto estiver acima de 97.000 pontos, sigo mais compradora para teste no topo da lateralização em 120.000 pontos.”

DÓLAR: “Ainda sem confirmar o rompimento do último fundo de 4.900, ontem formou um candle de reversão seguindo o mesmo padrão dessa última queda, em que tenta mostrar força na compra, mas não tem continuidade. Enquanto não romper esse fundo anterior, consideramos como lateralização com extremidades em 4.900 e 5.060.”

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa da 1ª Conferência Anual do Banco Central do Brasil.

Para o Bradesco BBI, a venda deve ajudar a aliviar o balanço da Log CP (LOGG3) – a companhia vendeu dois de seus ativos por R$ 165 milhões. O banco avalia que a venda de ativo adiciona mais flexibilidade ao plano de crescimento da empresa. Além disso, é mais um sinal da capacidade da Log CP de executar de forma recorrente sua estratégia de reciclagem, que é um dos pilares da tese de investimento, relata o BBI – que tem recomendação outperform para a Log CP, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa, após oito altas consecutivas, apresentou um pregão de realização de lucros. “A atenção fica para o primeiro suporte em 107.400 pontos que, se for perdido, poderá iniciar um movimento de realização de lucros dentro da tendência de alta”. Neste caso, completa a análise, os suportes abaixo estariam em 106.300, 102.700 e a forte região de suporte entre 101.000 e 99.700 pontos. Do lado da alta, acrescenta, o índice quase atingiu o primeiro objetivo em 110.500 pontos. “Acima deste, o movimento de subida deverá continuar em direção a 114.900 pontos.”

• ADRs de Exxon Mobil: +102,79%
• ADRs de Chevron: +0,37%
• ADRs de Shell PLC: +0,40%
• ADRs de BP PLC: +0,87%
• ADRs de TotalEnergies: -0,03%

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de forma virtual (o executivo teve uma crise de labirintite) da 1ª Conferência Anual do Banco Central do Brasil, que começa hoje e vai até 19 de maio, em Brasília.

• ADRs de BHP: +1,29%
• ADRs da Rio Tinto: +1,35%

O ministro da Fazenda acredita que a votação da matéria possa ocorrer na semana que vem. Fernando Haddad falou há pouco sobre o assunto à imprensa.

Na comparação com março de 2022, houve crescimento de 3,2%, o oitavo resultado positivo consecutivo do índice.

• Petróleo WTI, +0,31%, a US$ 71,08 o barril
• Petróleo Brent, +0,27%, a US$ 75,12  o barril

O Banco Central Europeu disse a credores nesta quarta-feira que intensifiquem a forma como administram as carteiras de mutuários em dificuldades e suas próprias negociações de moeda estrangeira em um ambiente de taxas de juros mais altas e mercados financeiros agitados. Andrea Enria, chefe do Conselho de Supervisão do BCE, há muito tempo se preocupa com as consequências econômicas do aumento dos custos dos empréstimos e recentemente disse que o banco estava vendo “alguns sinais iniciais” de empréstimos sendo pagos com atraso. Em boletim trimestral, o BCE disse ter encontrado deficiências na forma como os bancos concedem tolerância aos tomadores de empréstimos, o que envolve principalmente a alteração dos termos e condições do empréstimo ou a concessão de um novo. (Reuters)

O Bradesco BBI, no entanto, avalia que a nova política comercial da Petrobras (PETR4) só provará sua eficácia se as variáveis macro (como petróleo, câmbio e spreads de crack) apontarem para cima – é quando as variáveis aleatórias (como a influência política) começam a exercer sua influência. Talvez essa política nunca seja posta à prova, afirma ainda o banco, mas uma coisa é certa: a Petrobras não parece disposta a comprometer a saúde financeira da empresa. O BBI tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Compradores continuam cautelosos com a volatilidade da taxa, mas também porque o estoque para venda continua escasso.

A UBS estima um impacto financeiro de cerca de US$ 17 bilhões com a aquisição emergencial do Credit Suisse, de acordo com um documento regulatório, e disse que o acordo apressado pode ter afetado sua due diligence. Em um novo registro na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA na noite de terça-feira, o gigante bancário suíço sinalizou um impacto negativo total de cerca de US$ 13 bilhões em ajustes de valor justo dos ativos e passivos da nova entidade combinada, juntamente com um potencial de US$ 4 bilhões atingido por litígios e custos regulatórios, segundo reportagem da CNBC.

Segundo relatório de análise técnico da XP, o dólar futuro (DOLM23), apesar de estar em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, formou um engolfo de alta, com possível marcação de fundo por IFR. “Acima dos 4.968 teria projeções em 5.010 em repique na média de 21 dias ou 5.123 em resistência. Uma perda dos 4.900 traria de volta o sinal de baixa com projeções nos 4.880 ou 4.824”, escreveu Gilberto Coelho.

O Credit Suisse avalia que a Petrobras (PETR4), com a nova estratégia de venda de combustível, introduz novos conceitos de referência para preços, como o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. Para o banco, tais referências não alterarão materialmente a forma como a Petrobras precifica a gasolina e o diesel. No entanto, o teste real ainda está por vir, sempre que os preços do petróleo se recuperarem e os aumentos de preços se tornarem necessários, relata o banco.

Segundo relatório de análise técnica, o Ibovespa, após teste da média de 200 dias como resistência, voltou a fechar em queda, sugerindo realização na direção dos 105.000 a 101.000. “O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 110.150 com projeções nos 112.900 ou 115.770. O IFR saiu de sobrecompra, reforçando o cenário de realizações”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

Poço 3-BRSA-1387D-SPS está localizado a 260km da cidade de Santos-SP, em profundidade d’água de 1.979 metros.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,528% (-0,021)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,078% (+0,004)

O Itaú BBA considerou a abordagem técnica sobre a questão de venda de combustível pela Petrobras (PETR4) razoável. O banco vê o valor marginal citado pela Petrobras funcionando como um preço mínimo de referência para a estatal definir preços competitivos para gasolina e diesel em cada região do país, considerando níveis desejados de participação de mercado e utilização da refinaria. O BBA tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Os contratos futuros do minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura subiram para seus níveis mais altos em mais de três semanas nesta quarta-feira, ampliando os ganhos pelo terceiro dia consecutivo na esperança de uma melhora da demanda depois que algumas usinas retomaram a produção. Algumas usinas reiniciarão suas operações à medida que as margens melhorarem, e reabastecerão as matérias-primas, incluindo minério de ferro, para atender às necessidades de produção, disse um analista do mercado ferroso de Xangai, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa. Dados fracos da China alimentaram as esperanças de que o país adotará mais medidas de estímulo, dando mais suporte ao mercado de minério de ferro. Os investimentos de janeiro a abril no setor imobiliário, que é o principal demandante de aço da China, caíram 6,2% em relação ao ano anterior, contra uma queda de 5,8% nos primeiros três meses de 2023, segundo dados oficiais divulgados na terça-feira. (Reuters)

Na avaliação das economistas do banco, anúncio anula quase todo o impacto altista da volta de tributos federais e estaduais sobre o preço da gasolina no ano.

Recursos a serem analisados tratam da responsabilização das plataformas por conteúdo publicado por terceiros no ambiente virtual.

Presidente da Agência defende que órgão é escolha lógica para supervisionar plataformas de mídias sociais dada a urgência do PL das Fake News.

O Morgan Stanley espera volatilidade contínua à medida que a nova administração e o conselho da Petrobras (PETR4) começam a compartilhar sua visão e estratégia. O banco, no entanto, captou na apresentação do CFO da estatal da nova estratégia comercial que as margens de refino e a estrutura de capital deverão ser preservadas para garantir que a empresa possa financiar adequadamente seu programa de investimentos e dividendos. O Mogan Stanley manteve recomendação equal-weight com preço-alvo de US$ 12,50/ação.

O IPC-S da segunda quadrissemana de maio de 2023 variou 0,60% e acumula alta de 3,54% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 1,53% em maio. No mês anterior, a taxa havia sido de  -0,58%. Com esse resultado, o índice acumula variação de -1,99% no ano e de -3,49% em 12  meses. Em maio de 2022, o índice subira 0,10% no mês e acumulava elevação de 12,13% em 12  meses.

Na avaliação da Moody’s Global, as companhias obtiveram rebaixamento em suas classificações de ‘Caa3’ para ‘Ca’ na escala global, com perspectiva negativa. Em nova avaliação da Moody’s Brasil, em sequência àquela divulgada em fato relevante publicado de 15 de maio de 2023, a agência de riscos divulgou na data de hoje a retirada dos ratings das companhias.

As telhas da linha ETERNIT SOLAR disponíveis para comercialização são intercambiáveis com as telhas de fibrocimento tradicionais de 2,44m x 1,10m e apresentam uma potência de 142 Wp por unidade.

A Log Commercial informou a celebração de instrumento particular de compromisso de venda e compra de Imóveis com o FII GOLGI, que regula as aquisições, de forma conjunta, dos ativos da LOG e sua controlada: LOG Gravataí e LOG São José dos Pinhais, totalizando R$ 165 milhões, com 70.505 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e margem bruta de 31%. Segundo comunicado, a operação tem como objetivo a redução da alavancagem da companhia.

O Conselho de Administração da C&A (CEAB3) aprovou a 3ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública, no montante de R$ 200 milhões, com vencimento em 730 dias contados da data de emissão.

A Ripple, emissora do XRP, trava uma batalha judicial com a SEC, agência reguladora dos EUA, desde 2020.

Economia japonesa cresceu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado; país estava em recessão técnica no final de 2022.

Biden deverá retornar aos Estados Unidos no domingo, 21, logo após a conclusão da cúpula do G7, e adiou a ida à Austrália e à Papua-Nova Guiné.

Ativos para compra

Ativos para venda

Kevin McCarthy conversou com repórteres nos jardins da Casa Branca após reunião com Joe Biden e demais lideranças do Congresso.

Para Pramol Dhawan, head de dívida de mercados emergentes, México, Índia, Vietnã e Indonésia têm bons modelos de negócios que resistirão “ao teste do tempo”.

Ela estima que o Congresso pode aprovar a regra fiscal em um mês.

Mercadante disse que o governo de Caracas quer quitar o que deve ao Brasil, voltando a fornecer energia elétrica para Roraima e petróleo para o País.

Dado mostra CPI resistente, uma vez que taxa de março foi de 6,9%; na comparação mensal, inflação europeia subiu 0,6%.

O FMI espera que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresça 1,2% em 2023, melhor que a sua estimativa anterior, de alta de 0,9%.

Em entrevista à Bloomberg, o dirigente reconheceu que a inflação está caindo nos Estados Unidos, mas não em ritmo tão rápido quanto o esperado.

O Departamento do Tesouro estima que, se o teto não for elevado antes de junho, pode ficar sem recursos para honrar compromissos financeiros.

“Quando subir (o preço do petróleo), o nosso preço vai subir, mas não com a volatilidade que ocorreu em 2021 e 2022”, disse o presidente da estatal.

Segundo ele, a nova estratégia comercial vai encerrar a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação (PPI).

Economistas veem impacto de até 0,40%, especialmente pela queda da gasolina, mas parte disso já está contemplado nas previsões.

Por unanimidade, na sessão plenária de ontem, os ministros do TSE cassaram o registro do então candidato a deputado federal nas Eleições de 2022, Deltan Martinazzo Dallagnol, pelo Podemos. Ele foi eleito no pleito. Entretanto, foi mantido o cômputo dos votos em favor da legenda do candidato. A decisão se deu na análise de recursos interpostos pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) e pela federação Brasil da Esperança, ambos do Paraná, contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que havia deferido o registro de candidatura do político. Os recorrentes defenderam que Dallagnol está inelegível, pois requereu exoneração do cargo de procurador da República enquanto estavam pendentes as análises de reclamações disciplinares, sindicâncias, pedidos de providências e Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

As cotações do petróleo operam com baixa, após um aumento surpreendente nos estoques de petróleo dos EUA alimentar preocupações com a demanda depois que dados econômicos mais fracos do que o esperado nos Estados Unidos e na China, os dois maiores consumidores de petróleo. Os preços do minério de ferro na China subiram forte na sessão desta quarta-feira.

• Petróleo WTI, -0,11%, a US$ 70,78 o barril
• Petróleo Brent, -0,03%, a US$ 74,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,96%, a 747,50 iuanes, o equivalente a US$ 106,74 

A agenda desta quarta-feira é marcada pelo dado de vendas do varejo, às 9h, referente a março. O consenso do mercado prevê uma contração de 0,8% na comparação com fevereiro. O Itaú, por sua vez, projeta avanço de 0,2% no núcleo do índice e de 0,6% no varejo expandido. Às 8h saem dados do IGP-10 de maio. Às 14h30 saem dados do Fluxo cambial semanal. Nos EUA, às 9h30, serão divulgados dados de início de construções de abril, e às 11h30 saem Estoques de petróleo semanal – EIA.

Prates tem dito que a nova política é necessária porque a Petrobras vinha perdendo clientes para seus concorrentes, entre eles, importadores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta-feira (17) para o Japão. Ele vai participar da 49ª Cúpula do G7, que começa no próximo sábado, dia 20, e termina no dia 21, segunda-feira. O grupo reúne os 7 países mais ricos do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil participa da Cúpula do G7 como país convidado. O convite ao presidente Lula foi feito pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Além de participar da cúpula, o Brasil também terá encontros bilaterais com Japão, Índia e Indonésia.

Mesmo com a disparada de maio, tendência primária das ações segue de baixa.

Os mercados europeus operam mistos, com destaque para ações do setor financeiros registrando as maiores perdas, com queda de 1,4%, seguidos por produtos químicos, que caíram 0,7%. Os industriais lideraram os ganhos modestos. As ações da Watches of Switzerland chegaram a cair até 12% no início do pregão, depois que a relojoeira de luxo previu uma “queda modesta nas vendas” para o primeiro trimestre de 2024. Já as ações do Commerzbank caíram 5% no início do pregão, depois que o banco divulgou seus resultados do primeiro trimestre. As ações da Siemens, por sua vez, subiram 2% logo após elevar suas expectativas de vendas e lucro para o ano inteiro após registrar vendas acima do esperado no segundo trimestre.

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de quarta-feira, com investidores aguardando notícias sobre as negociações entre congressistas e o presidente Joe Biden sobre o teto da dívida dos EUA, enquanto esperam dados de moradias.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,28%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,25%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,18% 

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, à medida que investidores digerem dados econômicos da região, enquanto aguardam pela definição do teto da dívida dos EUA. A economia do Japão cresceu 1,6% no primeiro trimestre do ano em base anualizada, superando as expectativas do consenso Refinitiv de um crescimento anualizado de 0,7%. O índice de preços salariais da Austrália subiu 3,6% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano, mostraram dados do governo. A leitura foi maior do que no período anterior, quando o índice de preços salariais subiu 3,3% em relação ao ano anterior.

• Shanghai SE (China), -0,21%
• Nikkei (Japão), +0,84%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,09%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,58% 
• ASX 200 (Austrália), -0,49%

A sessão de hoje é de ganhos para os mercados futuros de Nova York, enquanto investidores aguardam notícias sobre os desenvolvimentos nas negociações entre os líderes do Congresso americano e o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre o teto da dívida dos EUA. A Casa Branca disse na véspera que Biden instruiu a equipe a se reunir diariamente para tratar de questões pendentes sobre o teto. O presidente também cancelou a segunda etapa de uma viagem internacional para poder se encontrar mais uma vez com os líderes congressistas e garantir uma ação do Congresso a tempo de prevenir um default. Além de rastrear quaisquer atualizações sobre as negociações do teto da dívida americana, os investidores estarão atentos aos dados sobre início de moradias e licenças de construção nesta quarta-feira. Os mercados americanos ainda repercutem a disparada das ações do Western Alliance no after hours, depois do banco registrar crescimentos nos depósitos, interrompendo uma nova onda de preocupação com uma crise do setor bancário da região.
Por aqui, saem os dados de vendas do varejo de março. O consenso do mercado prevê uma contração de 0,8% na comparação com fevereiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta-feira (17) para o Japão. Ele vai participar da 49ª Cúpula do G7, que começa no próximo sábado, dia 20, e termina no dia 21, segunda-feira.

O dólar se valorizou frente ao real, após cinco sessões seguidas de queda, mas mantém-se abaixo dos R$ 5. É o mesmo movimento da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com mais 0,19%. Hoje, os investidores se debruçaram sobre o texto do arcabouço fiscal, que ainda gera muitas incertezas.

• Venda: R$ 4,943
• Compra: R$ 4,942
• Mínima: R$ 4,887
• Máxima: R$ 4,954

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

A queda de hoje interrompe uma sequência de oito altas seguidas do Ibovespa.

• Máxima: 110.151,03
• Mínima: 108.085,20
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Ibovespa registrou ganhos na abertura, andou de lado à tarde e virou para queda na reta final

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): 0,52%
• Terça-feira (16): -0,77%
• Semana: +0,25%
• Maio: +3,60%
• 2T23: +6,19%
• 2023: -1,40%

Ibovespa recua após oito sessões consecutivas de ganhos