Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila; VALE3 sobe, bancos e PETR4 oscilam

O Banco Central Europeu receberá muitos dados novos em junho e julho que poderão reforçar a justificativa para cortes nas taxas de juros, disse hoje o membro do conselho do BCE Piero Cipollone. “Se percebermos que os dados que estão chegando, e receberemos muitos dados em julho e junho, confirmarão nossa confiança de que a inflação está realmente (se movendo) para a meta, será apropriado remover algumas das restrições que colocamos em vigor”, disse, acrescentando que a volatilidade do mercado de commodities é um risco para a inflação e que os preços do petróleo são uma “grande preocupação” para o BCE, pois o bloco é uma economia grande e aberta que depende muito das importações de energia. Ainda assim, Cipollone, o mais novo membro do Conselho Executivo do BCE, repetiu a mensagem mais recente do banco de que a taxa de inflação pode ficar próxima do nível atual – 2,4% em março – antes de cair para a meta de 2% do BCE em 2025. (Reuters)

O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, diz que é preciso “dar mais espaço para que os países devedores expressem suas preocupações”. Nos EUA, Haddad ainda disse que a “luta contra a fome deve estar no centro do debate da política econômica”.

Depois de entrar em choque com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), e ter o primo exonerado do Incra, presidente da Câmara não esconde de aliados sua insatisfação com o governo Lula.

Em entrevista na apresentação do Projeto da LDO de 2025, Secretário do Tesouro disse que país não pode descuidar da política fiscal ao renunciar a receitas sem medidas de compensação.

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, mostra que o preço médio nacional do litro do diesel comum foi encontrado a R$ 5,98 no fechamento da primeira quinzena de abril, com 0,34% de acréscimo, ante março. Já o tipo S-10 foi comercializado à média de R$ 6,08, após aumento de 0,16%.

Pedido de remuneração extraordinária foi feito em 2018 e estava atrelado a metas, mas um acionista questionou o pacote na Justiça; decisão contrária em Delaware fez Musk punir estado transferindo a negócios para o Texas.

O Itaú BBA, que teve encontro com CFO da Eletromidia (ELMD3), afirma que a empresa continua a executar muito bem, garantindo que capte o crescimento secular do mercado de atuação nos próximos anos. Além disso, espera-se que o impulso permaneça muito forte, com expectativas de outro desempenho muito bom no 1T24, após um excelente 4T23, relata o banco – que tem recomendação outperform para a Eletromidia, com preço-alvo de R$ 25/ação.

Investidores em Wall Street repercutem as falas de ontem do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que precisa ver mais progresso no combate à inflação antes que comece a cortar as taxas. O pessimismo do mercado continuou ontem e hoje apareceram os movimentos de recomposição de posições. Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird, vê a negociação de ações principalmente dentro de limites no curto prazo, com exceção se algum evento geopolítico aumentar ainda mais os preços do petróleo. “O principal obstáculo é a reavaliação agressiva das expectativas do Fed. Não creio que o presidente do Fed tenha feito muito para aliviar essas preocupações hoje, talvez intencionalmente”, disse ele à CNBC. “O mercado está chegando a um ponto em que questiona se haverá algum corte nas taxas em 2024”.

• Dow Jones: +0,38%
• S&P 500: +0,39%
• Nasdaq: +0,43%

O Ibovespa começa o dia em alta, tentando reverter as cinco quedas sequenciais dos últimos dias. Agora, sobe 0,64%, aos 125.190,79 pontos, retomando o patamar dos 125 mil pontos. As ações de Vale (VALE3) são o destaque do dia, com +2,34%, após alta de 4% do minério de ferro em Dalian, com expectativas sobre maior demanda por aço. Sobem ainda as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, de educação e a maioria das varejistas. As petroleiras juniores e as frigoríficas recuam. O mercado repercute hoje o IBC-Br de fevereiro, que subiu 0,40%. Fernando Haddad e Roberto Campos Neto seguem em Washington, cumprindo agendas diferentes. Após sequência altista, hoje o dólar cai 0,42%, a R$ 5,24. No exterior, a perspectivas de juros mais altos nos EUA se somou às tensões no Oriente Médio, com clima de maior cautela ainda. Em Wall Street, índices futuros operam em alta, mesmo após falas mais negativas de Jerome Powell. O mandatário do Fed afirmou, na tarde de ontem, que o processo de desinflação caminhava de forma diversa do esperado. Para hoje, é esperada a divulgação às 15h do Livro Bege. (Felipe Alves)

A Biomm (BIOM3) celebrou junto à empresa Biocon um acordo exclusivo para a comercialização e distribuição do medicamento semaglutida no Brasil. A semaglutida (Ozempic®) é indicada como adjuvante da dieta e do exercício para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2 e também para reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos importantes (morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal ou acidente vascular cerebral não fatal) em adultos com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular, diz o comunicado ao mercado. “Em 2023, o produto originador Ozempic® apresentou faturamento de R$3,1 bilhões no mercado brasileiro, com taxa de crescimento médio (CAGR) de 39% entre o ano de 2021 e 2023, segundo a IQVIA”, diz. Pelo acordo, a Biocon será responsável pelo desenvolvimento, fabricação e fornecimento deste medicamento à Biomm para o mercado brasileiro. A importação, comercialização e distribuição do medicamento no Brasil estarão sujeitas à obtenção do registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O presidente dos EUA, Joe Biden, está pressionando para que as tarifas sobre o aço e o alumínio chineses tripliquem, buscando maior apoio sindical na Pensilvânia. Numa reunião com membros do sindicato United Steelworkers em Pittsburgh há pouco, Biden apelará à representante comercial Katherine Tai para triplicar a tarifa sobre as importações. “É importante que nos antecipemos ao novo aumento das exportações da China e à sua contínua pressão sobre os preços que dificulta a concorrência das empresas siderúrgicas americanas”, disse um alto funcionário dos EUA, que acrescentou que as ações “não têm nada a ver com eleições”. Tai deverá revelar hoje uma investigação sobre práticas desleais na indústria de construção naval chinesa, após uma petição da United Steelworkers. Ela argumentou que, uma vez que as importações de aço chinês eram “muito pequenas”, representando 0,6% da procura total de aço dos EUA, haveria pouco impacto na inflação, uma preocupação eleitoral fundamental para Biden. As informações são do Financial Times.

Rafael Nobre, analista do setor financeiro no Reserach da XP, que participou esta manhã do Morning Call da XP, ainda vê pressão na inadimplência dos bancos e uma demanda menor por crédito. “As tendências desenhadas no 4T23 devem perdurar ao longo dos próximos trimestres. Essas tendências são basicamente as que a gente vê na qualidade do crédito”, afirma.

A companhia química Unigel anunciou na noite de terça-feira que alcançou acordo com credores detentores de títulos de dívida que vencem em 2026 e outras partes interessadas para obter apoio para aprovação de seus planos de recuperação extrajudicial. “As partes estão confiantes de que a clareza proporcionada pelos termos comerciais detalhados (no acordo) ajudará no processo de obtenção da aprovação necessária dos planos de recuperação”, afirmou a empresa em comunicado ao mercado. A empresa fez pedido de recuperação extrajudicial em fevereiro, citando que dívidas de 3,9 bilhões de reais serão reestruturadas. Pelos termos acordados, será criada uma companhia HoldCo que será 50% controlada pelos credores e 50% pelo atual acionista, a Cigel, entidade que reúne a família Slezynger, fundadora do grupo. (Reuters)

O dólar ronda a estabilidade nesta quarta-feira, perdendo fôlego depois de avançar por cinco pregões consecutivos, mas com o apetite por risco dos investidores ainda prejudicado por temores fiscais domésticos e pelo pessimismo em relação ao Federal Reserve. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,2686 reais na venda, em alta de 1,64%. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

Lucas Laghi, head de mineração e siderurgia da XP, acrescenta que não consegue enxergar preço abaixo de US$ 100 a tonelada do minério de ferro, justamente porque abaixo disso tem uma parte relevante de capacidade produtiva que não consegue gerar caixa e retorno incremental, o que acaba “perdendo dinheiro” a produção. O analista participou do programa Morning Call da XP nesta manhã.

Morgan Stanley e HSBC estão cortando dezenas de postos de trabalho em bancos de investimento na região Ásia-Pacífico nesta semana, disseram fontes com conhecimento do assunto, uma vez que as atividades de negociação mais fracas e os mercados lentos na China e em Hong Kong pesam sobre as perspectivas de negócios. O Morgan Stanley está cortando pelo menos 50 postos de trabalho em áreas de banco de investimento na região a partir desta semana, disseram três fontes com conhecimento do assunto, afetando cerca de 13% da força de trabalho de 400 executivos do banco de Wall Street na Ásia. As demissões na unidade de negócios de banco de investimento do HSBC HSBA.L, que obtém a maior parte de suas receitas e lucros na Ásia, começaram na terça-feira e espera-se que cerca de 30 executivos na região deixem o banco nesta semana, segundo três fontes distintas. O Morgan Stanley se recusou a comentar sobre os cortes de pessoal. O HSBC não respondeu imediatamente a uma consulta da Reuters nesta quarta-feira. (Reuters)

Lucas Laghi, head de mineração e siderurgia da XP, cita que nem a Vale (VALE3) nem os players australianos devem ter aumento significativo nos volumes. “Novos projetos devem entrar de maneira mais relevante no setor em 2026 em diante. A gente não vê aumento expressivo de oferta em 2024, embora os embarques para a China nesse primeiro trimestre tenham sido altos”, disse ele durante o programa Morning Call da XP, nesta manhã.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 180 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 113 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,51 (ontem: -12% ou -R$ 0,47)
• Gasolina A (média nacional): -24%, ou -R$ 0,85 (ontem: -21% ou -R$ 0,74)

A proposta que trata da adesão à privatização da Sabesp será votada em primeiro turno na Sessão Plenária desta quarta-feira. O governo da capital apresentou um texto substitutivo ao PL (Projeto de Lei) 163/2024. Líder do governo na Casa, o vereador Fabio Riva (MDB) destacou as principais alterações sugeridas no texto substitutivo que será discutido na sessão desta quarta. Segundo Riva, de imediato à adesão, a Sabesp irá ampliar os investimentos do saneamento básico na cidade de São Paulo – especialmente nas áreas periféricas. “Antecipação do FMSAI (Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura) de 3% (da receita gerada pela capital) assim que assinar o convênio, e a ampliação dos investimentos da Companhia na cidade de São Paulo, passando de 13% para 20%”, falou Fabio Riva.

A XP considerou o desempenho operacional no 1T24 da Vale (VALE3) melhor do que o esperado, com embarques sólidos de minério de ferro (em meio a um trimestre sazonalmente mais fraco). A casa, no entanto, afirmou que as operações de níquel devem mais uma vez ser o ponto fraco em relação aos resultados do trimestre, refletindo a contínua pressão sobre as perspectivas de preços e produção.

No mês, o saldo é negativo em R$ 3,15 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 26,05 bilhões.

A Klabin (KLBN11) anunciou a aprovação do aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 1.6 bilhão mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva para Investimentos e Capital de Giro da companhia. A medida prevê a emissão de 561.789.275 novas ações, todas escriturais e sem valor nominal, sendo 208.172.860 novas ações ordinárias e 353.616.415 novas ações preferenciais, a serem bonificadas aos acionistas na proporção de uma nova ação de cada espécie para cada 10 ações da mesma espécie detidas pelo acionista, ou seja, à razão de 10%.

O Bradesco BBI afirmou que continua vendo fundamentos rígidos do mercado de minério de ferro no curto prazo, uma vez que a oferta deve permanecer restrita, enquanto a demanda tem mostrado alguns “sinais encorajadores”. O banco tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 19/ação.

Após o resultado operacional do timestre, o Morgan Stanley prevê aumento de sua estimativa de Ebitda para a Vale (VALE3) no 1T24. O banco tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 18,50/ação.

A Romi (ROMI3) deu o pontapé inicial na safra de balanços do primeiro trimestre de 2024, com a divulgação de seus dados na noite de ontem (16). A companhia teve lucro operacional de R$ 13,2 milhões no 1T24, com queda de 64% em relação ao mesmo período de 2023. Na modalidade ajustada, o lucro ficou em R$ 4 milhões, com queda de 87% em relação ao 1T23. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês) ficou em R$ 27 milhões, registrando perda de 47% na comparação com o 1T23.

A Eve, empresa de veículos aéreos urbanos de pouso e decolagem verticais (eVtols) da Embraer, anunciou nesta quarta-feira assinatura de documento para venda de até 50 aeronaves para a japonesa AirX. A companhia anunciou que a carta de intenção envolve 10 pedidos firmes dos eVtols e 40 direitos de compra de aeronaves da empresa.

O Itaú BBA considerou positivo os números de produção e vendas do 1T24 da Vale (VALE3). Como resultado acima do esperado em minério de ferro, o banco aumentou a estimativa de Ebitda do 1T24 para US$ 3,6 bilhões – de US$ 3,2 bilhões anteriormente -, mas observa que isso ainda representa uma queda de 46% no trimestre (ou 2% no período). O BBA tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 14/ação.

Na agenda, destaque para o IBC-Br e para o Livre Bege nos EUA.

Os contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, atingindo o nível mais alto em mais de cinco semanas, ajudados pela melhora no mercado de aço e pela expectativa de reabastecimento por parte das siderúrgicas antes de um feriado na China, principal mercado consumidor do minério. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com alta de 4,25%, a 870 iuanes (120,20 dólares) a tonelada, o maior valor desde 11 de março. Na terça-feira, o contrato caiu mais de 1%. O minério de ferro de maio SZZFK4, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 5,63%, para 115,55 dólares a tonelada, atingindo uma máxima desde 8 de março. A demanda de minério no curto prazo permanecerá sólida, uma vez que as usinas demonstram crescente disposição para retomar a produção após uma melhora nas margens e na demanda downstream, disseram analistas. (Reuters)

O governo de São Paulo realiza, na próxima sexta-feira (19), o leilão que irá consolidar a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). A divulgação dos valores propostos pelas companhias interessadas ocorrerá na sede da B3, na capital paulista. A modalidade de venda será o leilão em lote único, sendo que este abrange 14,7 milhões de ações, das quais 14,4 milhões são de titularidade do governo e 350 mil da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Para vencer, o lance mínimo, portanto, o lance deve ficar acima de R$ 776,89 milhões, já que cada ação está sendo vendida a R$ 52,85.

As exportações em março cresceram 7,3%, no quarto mês seguido de alta, mas que os 7% de crescimento esperados pelos analistas; as importações recuaram 4,9%, ante projeção de queda de 5,1%.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, avaliou ser necessário que os três Poderes e “toda a sociedade” entendam a importância do equilíbrio das contas públicas e evitem “retrocessos” fiscais, de acordo com o jornal Valor Econômico desta quarta-feira. Em entrevista ao jornal depois de o governo ter proposto meta de superávit primário zero para 2025 em vez de superávit, Ceron afirmou que as alterações não representam abandono do compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas. Mas reconheceu que elas geraram “dúvidas dos agentes em relação ao compromisso fiscal” e “ruídos de curtíssimo prazo”, de acordo com o Valor. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (17).

A inflação da zona do euro desacelerou no mês passado, reforçando as expectativas de um corte nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu em junho, mesmo com o aumento dos custos de energia e o enfraquecimento do euro afetando as perspectivas, mostraram dados finais da Eurostat nesta quarta-feira. A inflação nos 20 países que usam o euro desacelerou para 2,4% no mês passado em uma base anual, de 2,6% em fevereiro, em linha com a estimativa preliminar. Enquanto isso, o aumento dos preços subjacentes, que filtram os preços voláteis de alimentos e energia, caiu de 3,1% para 2,9%, apesar de a inflação de serviços ter se mantido estável em um nível desconfortavelmente alto de 4,0%. A inflação caiu rapidamente no último ano, abrindo caminho para cortes nas taxas de juros a partir de junho, mesmo que os próximos meses provavelmente tragam dados instáveis sobre os preços e um retorno demorado à meta de 2%. A zona do euro está enfrentando forças inflacionárias opostas, o que pode manter a taxa principal flutuando em torno dos níveis atuais nos próximos meses, antes de cair para 2% mais à frente. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que o cenário externo explica dois terços do que está acontecendo no Brasil, ao ser questionado sobre a valorização do dólar frente ao real. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 5,2665, em alta de 1,57%. “Tem muita coisa que está fazendo com que o mundo esteja atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos, e o dólar está se valorizando frente às demais moedas”, disse ele, em conversa com jornalistas, em Washington.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (17).

Os preços do petróleo operam no vermelho, após encerrar a sessão de ontem com estabilidade. A escalada do dólar, aumento de demanda na China e tensões no Oriente Médio seguem no radar em relação ao preço da commodity. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com recuperação forte após quedas apresentadas na terça-feira.

• Petróleo WTI, -0,67%, a US$ 84,79 o barril
• Petróleo Brent, -0,66%, a US$ 89,43 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,25%, a 870 iuanes, o equivalente a US$ 120,21

Os mercados europeus operam em alta, mesmo após falas de Powell. A tensão ainda permanece em relação à potencial escalada de conflitos entre Irã e Israel. Ainda assim, o dia amanheceu tranquilo para o principal índice regional, Stoxx 600, que apresentava alta de 0,5%. A maioria dos setores operava no positivo, com destaque para os papéis de mineração, que subiam 2,2%. Dentre os dados europeus, a inflação no Reino Unido apresentou queda de 3,2% em março. O número ficou abaixo do esperado por economistas e pode ser uma indicação do início de cortes de juros pelo Banco da Inglaterra.

• FTSE 100 (Reino Unido): 0,44%
• DAX (Alemanha): 0,54%
• CAC 40 (França): 1,05%
• FTSE MIB (Itália): 1,05%
• STOXX 600: 0,49%

Após forte queda na sessão de terça-feira, os mercados asiáticos fecharam mistos, em meio a persistentes tensões no Oriente Médio. As exportações não petrolíferas de Cingapura apresentaram dados mais decepcionantes que o esperado com queda de 20,7% (contra os 7% projetados por economistas ouvidos pela Reuters). Além disso, no avanço do dólar, que tem batido recordes, a moeda japonesa tem sido a mais atingida.

O IPC-S da segunda quadrissemana de abril de 2024 subiu 0,29% e acumula alta de 2,71% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Após o Dow Jones registrar sua sexta sessão consecutiva com perda na terça, os índices futuros dos EUA se recuperam e operam com alta na manhã desta quarta-feira. Hoje são esperados mais resultados da safra de balanços dos EUA, com destaque para ASML, do setor de tecnologia, e US Bancorp. Em uma semana com agenda mais vazia, o destaque desta quarta-feira nos EUA será a divulgação do Livro Bege, que pode trazer mais elementos que se relacionem às falas atuais de Powell.

• Dow Jones Futuro: +0,45%
• S&P 500 Futuro: +0,41%
• Nasdaq Futuro: +0,27%

A variação mensal ficou em 0,8%, acelerando um pouco ante os 0,6% de fevereiro, mas também em linha com a prévia e com as estimativas de analistas.

Investidores em Wall Street se equilibraram diante de novos balanços de bancos, como do Bank Of America e do Morgan Stanley; a produção industrial nos EUA, que subiu em março, reforçando a resiliência da economia local; e as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse hoje que a série de dados decepcionantes de inflação, que mostram uma inflação mais forte do que o esperado, significa que provavelmente será preciso mais tempo do que se pensava para ter certeza de que a inflação está no caminho para a meta de 2%. “Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que provavelmente levará mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança”, sublinhou. “Powell tomou uma direção mais hawk”, disse Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. “Isso não foi amigável para os mercados acionários, mas os todos captaram a mensagem”.

O dólar teve sua quinta alta consecutiva diante do real, em movimento mais forte do que o da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,13%. o câmbio foi fortemente impactado pela situação fiscal no Brasil. Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, falou sobre a mudança da meta fiscal ontem e ressalta que “a gente já sabia que (o governo) faria isso, mas o fato de ter feito finalmente começa a destravar uma percepção de que o governo estaria disposto a incorrer em revisões de meta para não ver o gasto ser prejudicado, em vez de controlar o gasto”, explicou Spiess.

• Venda: R$ 5,270
• Compra: R$ 5,269
• Mínima: R$ 5,199
• Máxima: R$ 5,287

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 125.315,63
• Mínima: 123.756,08
• Diferença para a abertura: -945,27 pontos
• Volume: R$ 26,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): -0,49%
• Terça-feira (16): -0,75%
• Semana: -1,24%
• Abril: -2,90%
• 2T24: -2,90%
• 2024: -7,30%