A paranaense GTFoods está selecionando o banco que vai liderar sua segunda emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A empresa espera levantar, no segundo semestre do ano, R$ 150 milhões, depois de ter captado R$ 83 milhões em 2022.
Sexta maior processadora de carne de frango do Brasil, a GTFoods pretende usar metade dos recursos para rolar dívidas de curto prazo. A outra metade será destinada à automação de duas de suas quatro unidades. As escolhidas foram as plantas de Maringá e Paraíso do Norte, ambas no Paraná.
A companhia encerrou 2023 com capacidade instalada total para abater 570 mil aves por dia e receita de R$ 3,5 bilhões. Para 2024, a empresa, que tem planos de abrir o capital, projeta crescimento de 15% no faturamento, que poderá chegar à marca dos R$ 4 bilhões.
“Nosso cronograma mostra que os investimentos vão começar em dezembro de 2024. Os equipamentos já foram adquiridos e, quando estiverem em operação, garantirão maior ganho de rentabilidade e competitividade em alguns produtos destinados ao mercado externo”, disse o CFO da GTFoods, Carlos Eduardo de Grossi Pereira, ao IM Business.
O executivo lembrou que os recursos do primeiro CRA foram utilizados para ampliação e modernização da fábrica de Maringá, com o objetivo de atender à demanda da China. Os aportes foram concluídos em julho de 2023 e culminaram na habilitação da planta ao mercado chinês.
Hoje, 25% da receita da GTFoods é gerada a partir de vendas ao exterior. O foco está na produção de filé de peito, produto que tem apresentado boa receptividade não apenas na China, mas também na Europa.
“A automação da linha de produção vai melhorar nossas margens e trazer mais competitividade no exterior. Além disso, permitirá que os funcionários dessa linha sejam alocados para outras atividades, preenchendo perto das 400 vagas que temos em aberto”, disse Pereira.
O roadshow vai começar nas próximas semanas, logo que o banco líder for escolhido. Diferentemente da primeira emissão, quando recebeu recursos de mais de 2 mil CPFs e de 13 investidores institucionais, a GTFoods vai dar foco agora aos grandes players do mercado.
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