Ibovespa fecha com queda após Copom “duro” e balanços, mesmo com alta de blue chips

• Venda: R$ 5,143
• Compra: R$ 5,142
• Mínima: R$ 5,137
• Máxima: R$ 5,177

Investidores em Wall Street deram ao Dow Jones o sétimo dia seguido de ganhos. “Um pouco de suavidade nos dados dá ao Fed uma janela para seguir com seu viés conciliatório”, disse à CNBC o estrategista global da MRB Partners, Phillip Colmar. “Desde que os rendimentos dos títulos não sejam ameaçadores, é sinal verde. O Fed e o mercado de títulos deram luz verde juntos para comprar risco, ou continuar a comprar risco”. Os pedidos de auxílio desemprego hoje mais altos do que o esperado corroboram a ideia de um mercado de trabalho menos apertado.

Para especialistas, há oportunidades em todos os indexadores da renda fixa, mas prefixados demandam cautela.

Projetos foram aprovados por unanimidade e seguem para sanção.

As empresas poderão renegociar dívidas vencidas até o dia 23 de janeiro deste ano, entrando em contato com os bancos através dos canais oficiais de atendimento.

Bolsa buscou primeira linha de suporte nesta sessão após decisão do Copom.

Empresa afirmou que busca entender se pode oferecer, de forma responsável, a capacidade de gerar esse tipo de conteúdo.

Fontes da Fazenda e do Planejamento demonstraram receio de uma possível perda de credibilidade da autoridade monetária.

Rede D´Or e a Atlântica, da Bradesco Seguros, estão criando uma nova rede de hospitais juntas, o que foi bem recebido pelo mercado.

Bilionário atendeu a apelo da supermodelo Gisele Bündchen por ajuda internacional e anunciou a doação de 1.000 terminais da Starlink para as equipes de emergência.

Segundo a lei, não podem ser indicados para cargos de diretoria e do Conselho de Administração das estatais ministros, secretários estaduais e municipais, pessoas que ocupam cargos em comissão e dirigentes de partidos.

Companhia faz suprimento de energia à distribuidora e no 1T24 R$ 432 mi deixaram de entrar no caixa por conta de inadimplência.

Os preços do petróleo subiram com a queda dos estoques de petróleo bruto dos EUA e o aumento das importações chinesas, sustentando as expectativas de crescimento da demanda nos dois maiores países consumidores de petróleo bruto do mundo.

• WTI (junho): +0,34%, a US$ 79,26
• Brent (julho): +0,36%, a US$ 83,88

Ipiranga é responsável por resultados abaixo do esperado para Ultrapar; Santander rebaixou nome após balanço.

Votação apertada do Copom, que definiu o corte de 0,25pp da Selic, cria incertezas para o ano que vem com a saída de Campos Neto.

Empresa afirmou ainda que o complexo petroquímico no Rio Grande do Sul não tem data de retorno de operação.

Ninguém é obrigado a declarar operações com Pix, mas precisa informar valores que deram origem à transação.

É provável que o La Niña afete a produção de soja, cevada, trigo e milho na América Latina, incluindo Brasil, Argentina e Uruguai.

Montante foi registrado nos dez primeiros meses da safra atual.

Documento traz uma lista de proposições consideradas prioritárias para o enfrentamento da calamidade provocada pelas chuvas que atingem o estado; Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é o relator.

Empresa disponibilizou sua estação móvel na capital gaúcha para levar ajuda aos atingidos da catástrofe climática.

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, em sessão conjunta, dois projetos que alteram leis orçamentárias para dar celeridade à destinação de recursos de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul, devastado por chuvas e enchentes que já deixaram 107 mortos. O primeiro dos projetos altera o Orçamento deste ano para permitir o remanejamento de emendas parlamentares para suplementar recursos voltados a ações de proteção e defesa civil, além de saúde e assistência social, em situações de calamidade pública. A flexibilização promovida pelo texto também abarca recursos destinados ao novo PAC. O outro projeto modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para determinar que emendas destinadas a municípios em calamidade ou emergência em saúde pública terão prioridade na sua execução. O Congresso reconheceu o estado de calamidade no RS esta semana, abrindo caminho para o envio de recursos federais ao estado sem que isso afete a meta fiscal do governo ou implique descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Reuters)

Há 49% de chance de que o padrão climático La Niña se desenvolva durante o período de junho a agosto, aumentando para 69% em julho-setembro, informou o Centro de Previsão Climática (CPC) do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA em sua previsão mensal. O ciclo entre os padrões climáticos – que podem gerar incêndios florestais, ciclones tropicais e secas prolongadas – é vital para os agricultores de todo o mundo. Na América Latina, eles afetaram culturas como trigo, soja e milho, prejudicando as economias regionais, muitas vezes altamente dependentes da agricultura. O clima quente e seco na Ásia durante o El Niño no ano passado levou a Índia, principal fornecedor de arroz, a restringir as exportações após uma monção ruim, enquanto a produção de trigo do segundo maior exportador, a Austrália, foi afetada. No entanto, chuvas mais fortes em partes das Américas aumentaram as perspectivas de produção agrícola na Argentina e nas planícies do sul dos EUA. (Reuters)

A Lojas Renner (LREN3) teve um primeiro trimestre considerado, majoritariamente, positivo por analistas, com destaque para os avanços operacionais. No entanto, a companhia, durante a teleconferência de resultados, sinalizou que enxerga a possibilidade de as chuvas no Rio Grande do Sul e o calor anormal em parte do país nos meses de abril e maio terem impactos no seu segundo trimestre.

O Moving Average Convergence Divergence, mais conhecido pela sigla MACD, é uma ferramenta de análise técnica indispensável no arsenal de qualquer trader.

Ainda muitos desafios no radar e mais uma vez apresentando balanços fracos. Contudo, mesmo com os resultados sob pressão, o plano de reestruturação já dá os seus primeiros frutos, mostrando redução do prejuízo e dados melhores do que o esperado. Essa é a visão dos analistas de mercado sobre os números do Grupo Casas Bahia (BHIA3), que divulgou seus números do primeiro trimestre de 2024 (1T24) com redução do prejuízo líquido no primeiro trimestre do ano para R$ 261 milhões, queda anual de 12,2%.

• Dow Jones: +0,43% (na abertura: -0,13%)
• S&P 500: +0,24% (na abertura: +0,06%)
• Nasdaq: +0,12% (na abertura: +0,11%)

Segundo o IBGE, aumento no primeiro trimestre foi de 24%.

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na tarde desta quinta-feira o julgamento de uma ação que questiona a indicação de políticos para cargos de direção de estatais, com os ministros discutindo se adotam uma espécie de “linha de corte” para a validade da norma. O debate veio à tona na sessão realizada na quarta-feira, na qual alguns ministros defenderam a modulação dos efeitos da decisão provisória do agora ministro aposentado da corte Ricardo Lewandowski para que as indicações feitas pelo governo Lula a partir de 2023 para esses postos mantenham a validade. “Mudar a gestão depois de um ano em curso seria uma instabilidade, uma quebra de continuidade”, argumentou o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, durante as discussões, ao defender que as restrições passem a valer apenas para futuras indicações. São necessários ao menos oito votos dos ministros do STF para essa modulação ser validada. Se isso ocorrer, o governo enfrentará maiores resistências para emplacar futuramente indicados políticos em estatais. (Reuters)

Mercados europeus ganharam musculatura com balanços de empresas e com a decisão do Bank Of England de manter as taxas inalteradas e sinalizar com um corte. Mais uma vez, não houve unanimidade na decisão, mas o número de diretores que sugeriram um corte de 25 pontos-base na taxa subiu de um para dois, com o placar desta vez ficando em 7 a 2 em favor da manutenção.

Votação apertada do Copom, que definiu o corte de 0,25pp da Selic, cria incertezas para o ano que vem com a saída de Campos Neto.

“Estamos, aos poucos, voltando a conceder um pouco mais de crédito, reativando alguns clientes, mas de forma responsável e gradual. Ao longo do tempo, isso deve aumentar o crescimento da carteira”, disse Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner (LREN3). Daniel Santos, CFO, complementou que há um potencial da carteira crescer. “Estamos vendo que os níveis de inadimplência estão adequados e a gente deve ver um movimento de originação. Mas o mercado não está no melhor nível possível. Vamos acompanhar a evolução e ir calibrando”. (Vitor Azevedo)

Os ativos brasileiros têm forte queda, depois que na véspera decisão muito dividida do Banco Central sobre o ritmo de corte dos juros levantou temores no mercado sobre mudanças no perfil da instituição a partir de 2025, quando o mandato do atual presidente do banco, Roberto Campos Neto, terá se encerrado e a autarquia terá uma diretoria quase integralmente indicada pelo governo Lula. O BC anunciou no início da noite de quarta-feira um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, para 10,50% ao ano, interrompendo sequência de seis reduções seguidas de 0,50 ponto percentual e abandonando sua indicação sobre o futuro dos juros básicos, chamada nos mercados de “guidance”. Na esteira da decisão, o dólar salta 1,3%, a 5,1578 reais na venda, enquanto o Ibovespa cai 1,2%, a 127.931,37 pontos. No mercado de juros futuros, as taxas dos principais DIs disparavam na curva até janeiro de 2029, com as taxas da ponta mais longa da curva chegando a avançar mais de 20 pontos-base. Para os mercados, mais do que uma reação à magnitude do corte em si –um ritmo mais lento de afrouxamento monetário tenderia, em situações comuns, a beneficiar o real e prejudicar o Ibovespa–, os preços dos ativos domésticos estão refletindo a indicação de virada iminente no perfil da diretoria do BC, em um momento de grande incerteza no cenário internacional e de preocupações com a política fiscal doméstica. “O mercado já está olhando para frente, vendo um risco mais adiante e colocando isso no preço”, disse à Reuters Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos. (Reuters)

Os beneficiários estimados, entre empresas, agricultores, família e trabalhadores chega a 3,501 milhões.

Os beneficiários são o médio produtor rural e agricultura familiar.

O benefício é para cerca de 203 mil pessoas, de abril a junho.

Serão beneficiadas Microempresários Individuais, Micro, Pequenas e Médias Empresas, a partir de maio em diante, com taxa de juros média de 1.75% a.m, com bancos que oferecem até 1.55% a.m, para alavancar até R$ 5 bilhões em concessão de crédito.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta quinta-feira que irão dar um período de carência aos tomadores de empréstimos no Rio Grande do Sul para o pagamento de parcelas devido à tragédia provocada pelas chuvas no Estado. O diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, disse que o banco tem 22 bilhões de reais em empréstimos no Rio Grande do Sul e dará uma carência de 12 meses para pagamento. Já o presidente da Caixa, Carlos Fernandes, disse que o banco fará uma pausa de seis meses na cobrança de prestações financiadas no Estado e também irá reduzir a taxa do crédito consignado no Rio Grande do Sul. Os anúncio foram feitos durante evento no Palácio do Planalto para divulgação de medidas para auxiliar o Rio Grande do Sul, onde as fortes chuvas que atingem o Estado desde a semana passada já mataram ao menos 107 pessoas e deixaram desalojadas centenas de milhares.

Será colocado R$ 1 bilhão para concessão de desconto em juros de créditos garantidos pelo Pronampe, até o valor máximo de crédito concedido passível de desconto de R$ 2,5 bilhões (ou seja, dos R$ 30 bilhões potenciais de crédito, R$ 2,5 bilhões serão concedidos com desconto de juros). O impacto, então, é de R$ 1 bilhão para desconto de juros no Pronampe até o limite de R$ 2,5 bilhões de créditos concedidos.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala em evento de divulgação de medidas de apoio ao RS.

Esse valor é de aporte para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com potencial alavancagem de R$ 30 bilhões, segundo o próprio governo federal.

A colheita de milho do Brasil na temporada 2023/24 deve ficar abaixo da estimativa de 124 milhões de toneladas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o órgão do governo norte-americano que é uma referência global, avaliou nesta quinta-feira o CEO da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato, em teleconferência para comentar os resultados trimestrais. Segundo ele, a safra brasileira será “mais parecida com número da Conab”. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou uma produção total de 110,96 milhões de toneladas para o país, em sua estimativa divulgada em abril. A Conab vai atualizar seus números na próxima semana, enquanto o USDA divulga sua estimativa mensal na sexta-feira. Pavinato disse que as safras de milho e algodão da companhia no Centro-Oeste estão bem encaminhadas, apesar da seca e do calor, já que empresa plantou mais cedo. (Reuters)

“É difícil afirmar o crescimento do segundo trimestre. Ainda estamos em um momento difícil no Rio Grande do Sul. Apesar das poucas lojas fechadas, o fluxo de movimento nas demais, cai. Deve ser um patamar menor de crescimento, mas vemos a possibilidade de alta”, disse Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner (LREN3), acrescentando que, tanto pelo calor quanto pelas chuvas, pode haver impacto sobre as vendas, que devem ficar abaixo das expectativas iniciais. “Deve também pressionar margens, pelo impacto na venda”, disse, em relação a menor diluição dos gastos. “No entanto, estamos com estoques bem ajustados. Vemos espaço para crescimento de margens, apesar da pressão. Estamos com produtos competitivos, com um espaço pelo recuo dos gastos com novo CD, mais moda”, defendeu. Conforme ele, o novo CD, em Cabreúva, tem impacto relevante nos custos. “Temos redundância. Mas, a partir do segundo semestre, ela inverte e melhorara as margens”, reforçou. (Vitor Azevedo)

A Eletrobras (ELET3) informou ainda que as negociações sobre a participação do governo no conselho da companhia também não irá fazer comentários. (Augusto Diniz)

Governador também defende suspensão da dívida do estado com União por “maior prazo possível”.

Divisão de votos do BC tem forte repercussão no mercado por trazer importantes indicações sobre 2025.

“Eventos climáticos extremos, que vemos desde abril, tornam perspectivas mais desafiadoras, com impacto provavelmente no segundo trimestre. Mas vemos como algo pontual”, disse Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner (LREN3). Analistas, já há algum tempo, vêm mencionando que o calor anormal durante os meses de abril e maio podem impactar as vendas, com pessoas comprando menos roupas de frio. (Vitor Azevedo)

“Não temos centros de distribuição no Rio Grande do Sul e, do lado dos fornecedores, é imaterial. O impacto mais real é do lado das lojas fechadas”, disse Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner (LREN3), em teleconferência com analistas. (Vitor Azevedo)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia medidas para enfrentar tragédia no Rio Grande do Sul.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu nesta quinta-feira que os pagamentos da dívida do Estado com a União sejam suspensos imediatamente e pelo “maior prazo possível” e afirmou que o Estado precisará de pelo menos 19 bilhões de reais para sua reconstrução após as chuvas intensas que têm atingindo o Estado e já deixaram ao menos 107 mortos e centenas de milhares de desalojados. “Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, 19 bilhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades”, disse Leite em publicação no X. Na véspera, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, havia dito que seria preciso uma estimativa mínima dos recursos necessários para que o Executivo federal pudesse propor o fornecimento de crédito ao Rio Grande do Sul via medida provisória. (Reuters)

Segundo a presidente do BB (BBAS3), o Estado representa 4% da carteira total do banco e 6% da carteira agro. “É algo que nunca lidamos. O país nunca lidou. É uma tragédia sem precedentes. Não é algo que nesse instante tem uma relação só com o banco. É todo um ciclo econômico de uma região inteira e os impactos no país”, disse. Para a executiva, além de atender à região, é importante buscar ações estruturantes porque eventos como esse devem ficar mais recorrentes. “Precisamos ver como estaremos preparados para lidar com as intempéries climáticas daqui em diante.” (Ana Paula Ribeiro)

A TIM (TIMS3) soltou fato relevante para esclarecer sobre matérias na imprensa sobre o processo administrativo julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf.”Inicialmente, cumpre informar que as publicações não estão 100% acuradas. Em decisão proferida na data de ontem, no âmbito do processo administrativo que trata sobre diversas questões, principalmente a dedutibilidade do ágio amortizado pela companhia em decorrência das aquisições que promoveu desde o processo de privatização, bem como da possibilidade de utilização de prejuízos fiscais em situações de reestruturação societária, a companhia teve êxito administrativo parcial de cerca de 45% do total em julgamento, sendo que a diferença será objeto de recurso em esfera judicial”. As matérias na imprensa afirmam que a TIM teria perdido processo em montante superior à R$ 1 bilhão, “contudo, a informação não condiz com a realidade dos fatos”, sendo o montante que estava em discussão, atualizado, é de aproximadamente R$ 700 milhões. O fato relevante segue informando que “desde o início da autuação em 2011 (valor inicial de R$ 1,265 bilhões) a companhia já obteve êxito em mais de 70% do montante total discutido na esfera administrativa” e que, “do ponto de vista contábil, considerando que a discussão sobre o tema ainda pode ser levada à esfera judicial, não há nenhum impacto adicional que já não esteja registrado no balanço da companhia”.

O vice-presidente de Finanças do Banco do Brasil (BBAS3), Marco Geovanne Tobias, afirmou que a instituição não estuda elevar o atual “payout” (pagamento de dividendos em relação ao lucro) do banco, que foi elevado de 40% para 45% em fevereiro. Na quarta-feira à noite, a instituição anunciou R$ 2,6 bi em dividendos e JCP relativos aos resultados do primeiro trimestre. O executivo afirmou ainda que o BB deve entregar o guidance (projeção) de crescimento e lucro estipulado para o ano. A projeção para o lucro ajustado é de uma faixa entre R$ 37 bilhões a R$ 40 bilhões – foi de R$ 35,6 bilhões em 2023. “Embora muitos analistas não acreditem, os nossos números do primeiro trimestre mostram que podemos entregar um ‘high single digit’”, disse. (Ana Paula Ribeiro)

A Braskem reduziu o uso de sua capacidade de produção no Brasil de cerca de 75% para aproximadamente 50% após ser forçada a paralisar o polo petroquímico de Triunfo (RS) em meio às enchentes históricas que deixaram o Estado debaixo d’água nos últimos dias. O diretor financeiro da Braskem, Pedro Freitas, afirmou em entrevista a jornalistas que o principal produto da empresa em Triunfo que não pode ter a produção transferida para outras instalações da Braskem no Brasil é o polipropileno verde, que teve sua capacidade ampliada em 30% no ano passado. A maior parte da produção de polietileno verde, cuja demanda global tem crescido nos últimos anos e é produzido a partir de derivados de cana-de-açúcar, é exportada. Segundo Freitas, a Braskem costuma ter estoques de seus produtos em outros países, “tipicamente suficientes para dois a três meses”, e por isso neste momento uma eventual falta do produto para atender clientes “não é uma preocupação”. (Reuters)

A queda nas vendas ocorreu pressionada tanto pelos segmentos de bens não duráveis (-3,4%) e bens duráveis (-1,7%); todas as regiões do país registraram queda de vendas em abril.

Para o mercado, votos de indicados por Lula sinalizam juros mais baixos em 2025; taxa de papel de inflação é a maior em mais de um ano.

Investidores em Wall Street tentam equilibrar suas posições, após uma semana de fortes ganhos – tal movimento começou ontem, mas o Dow Jones, mesmo assim, fechou a sexta sessão seguida com ganhos. “Provavelmente estamos apenas reconstituindo parte do entusiasmo com que iniciamos o ano”, disse à CNBC Josh Brown, CEO da Ritholtz Wealth Management. “Abril foi o pior mês que já vimos há algum tempo e acho que foi realmente um precursor de algumas das reações que estamos recebendo agora após os balanços”.

• Dow Jones: -0,13%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,11%

Analistas ainda estão cautelosos e mostram cautela com ações da varejista, mas veem progressos com reestruturação.

O vice-presidente de Finanças do BB (BBAS3), Marco Geovanne Tobias, afirmou que a elevação da inadimplência da carteira do agronegócio está sendo monitorada, sendo atrelada a um grupo de produtores de soja. A taxa de inadimplência dessa carteira chegou a 1,19% no primeiro trimestre, ante 0,59% em igual período do ano passado e 0,96% do quarto trimestre. “Entendemos que temos provisão suficiente para cobrir o risco dessa carteira. A inadimplência que está sendo observada é um caso específico de produtos de soja. Por conta da variação da commodity, alguns atrasaram, mas temos monitorado para manter a inadimplência sob controle”, disse em coletiva a jornalistas. De acordo com o BB, os produtores elevaram a estocagem do produto, esperando a elevação dos preços. No entanto, terão que honrar as operações para ter o financiamento da safra de 2024/2025. (Ana Paula Riberiro)

O Grupo Soma (SOMA3) teve lucro líquido ajustado de R$ 21,3 milhões de reais no primeiro trimestre, recuo de 63,7% sobre o mesmo período do ano anterior.

O Ibovespa opera em forte baixa nos primeiros negócios desta quinta-feira (9), com investidores repercutindo a forte divisão do Copom do Banco Central sobre o ritmo afrouxamento monetário, além de detalhes do comunicado que veio junto com a reunião. O Ibov cai 1,34%, aos 127.750,25 pontos. Destaques de quedas para os grandes bancos, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). A curva de juros futuros (DIs) opera em forte alta hoje, assim como dólar, que ganha mais de 1%, a R$ 5,15. Em meio às mudanças na Selic, o mercado repercutem hoje também uma série de balanços. Cogna (COGN3) cai 13%, Braskem (BRKM5) recua 2%, Eletrobras (ELET6) perde 3% e 3R Petroleum (RRRP3) recua 5%. Na seara política, o presidente Lula anuncirá às 10h30 medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul, enquanto Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dará entrevista ao Estadão a partir das 15h. Em Wall Street, índices futuros operam com baixa, após o Dow Jones registrar seu sexto dia consecutivo de ganhos. Na frente de dados, investidores repercutem pedidos de auxílio desemprego nos EUA, que subiram para 231 mil na semana, acima do esperado. (Felipe Alves)

A Lojas Renner (LREN3) teve um lucro líquido de R$ 139,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, praticamente o triplo do registrado em igual período do ano passado.

O Banco do Brasil (BBAS3) encerra a temporada de resultados dos grandes bancos com um lucro líquido ajustado de R$ 9,3 bilhões no 1T24, montante 8,8% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023.

“Numa breve declaração, o conselho destacou a preocupação com a orientação fiscal e o cenário externo incerto”, resume a análise do BofA. “Embora a votação dividida de 5 x 4 não fosse esperada por nós, a declaração trouxe vários elementos hawkish“, destacando a volatilidade no cenário externo, exigindo cautela dos países emergentes. “A incerteza sobre a data de início do ciclo de flexibilização nas principais economias teve impacto. Do lado interno, o Copom destacou a força da atividade econômica, principalmente do mercado de trabalho. Apesar da continuidade da tendência desinflacionária, o comportamento das medidas subjacentes é preocupante. Os membros do Conselho também reforçaram a importância da responsabilidade fiscal para ancorar as expectativas de inflação”.  A menção às preocupações fiscais, ao agravamento das previsões de inflação para 2025 e ao tom de dependência dos dados para novos ajustamentos estão entre os elementos mais agressivos do comunicado. O BofA segue esperando um corte final de 25 pontos-base na próxima reunião, em junho, antes de interromper o ciclo de flexibilização este ano, com a taxa Selic em 10,25%. A flexibilização deverá ser retomada no próximo ano sob o novo conselho e nova postura do Fed. As taxas devem chegar 9,0% até o final de 2025.

Segundo Tarciana Medeiros, a oferta pública de aquisição (OPA) da Cielo (CIEL3) irá preparar a empresa para o atual cenário competitivo. Em fevereiro, o BB (BBAS3) e o Bradesco (BBDC4) anunciaram a operação. “Acreditamaos que o fechamento de capital da Cielo prepara a empresa para trabalhar na nova realidade de adquirência. Será uma melhor proposta para as pessoas jurídicas, com principalidade, trabalhando com folhas de pagamento, cobrança e gestão de caixa, de forma mais dinâmica e com cada vez mais inovação”, disse à imprensa, em teleconferência. (Ana Paula Ribeiro)

Resultado foi impulsionada pela melhorias na composição da carteira de empréstimos, efeitos positivos da reprecificação da carteira imobiliários e pessoais, além da redução da Selic.

Pedro Freitas, CFO da Braskem (BRKM5), disse ainda que sobre a interrupção da atividade na unidade de Triunfo em função da tragédia no Rio Grande do Sul, não há como medir no momento o impacto na empresa, mas afirmou que a companhia funciona com 50% de sua capacidade total, o que torna viável mobilizar outra planta da petroquímica para suprir o mercado. (Augusto Diniz)

A leitura da semana anterior também apontou 209 mil (revisada de 208 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 215,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada também ficou em 210,25 mil. Os pedidos contínuos estão em 1,785 milhão, igual aos 1,768 milhão da semana anterior (revisados de 1,774 milhão).

Segundo Tarciana Medeiros, esses recursos serão direcionados pela Fundação BB. Anteriormente, o BB já tinha anunciado R$ 5 milhões em doações e outros R$ 4 milhões que foram arrecadados pela fundação. “Estamos direcionando mais R$ 50 milhões. Mas as nossas ações vão além das doações, envolve apoio humanitário e apoio negociais aos clientes”, disse, durante coletiva para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Entre as flexibilizações já anunciadas, estão o atendimento priorizado da BB Seguros, maiores carências, renegociação de dívidas com taxas diferenciadas e suspensão das ações de cobrança, entre outras medidas. (Ana Paula Riberiro)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 202 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 135 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -7% ou -R$ 0,21)

A empresa de locação de equipamentos e logística Mills anunciou nesta quinta-feira compra da JM Empilhadeiras, com sede em São Paulo, por 279,5 milhões de reais. A companhia afirmou que a adquirida teve receita bruta de 153,5 milhões de reais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 65 milhões. A Mills pagará 50% à vista e o restante ao longo dos próximos 3 anos, somado a um “earn-out”, que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir de 2029, podendo ser prorrogado até 2030, afirmou a empresa. “A aquisição está alinhada à nossa estratégia de crescimento e reforça nosso posicionamento como uma locadora ‘one-stop-shop’”. A JM Empilhadeiras possui mais de 1.900 ativos.

Pedro Freitas, CFO da Braskem (BRKM5), afirmou que se trata de um nível alto de aceitação e seu pagamento é a maior parte da provisão de quase R$ 6 bilhões para os incidentes da mina na capital alagoana. (Augusto Diniz)

Assunto é considerado prioritário pelo governo do presidente Lula; eleições municipais, no entanto, devem pressionar calendário.

Na base anual, porém, o índice acumulou 4,65%, antes os 4,42% em março e da expectativa de 4,63%. O núcleo da inflação ao consumidor subiu 0,21%, ritmo de alta menor do que os 0,44% de março.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central foi “sintético”, de forma que aguardará a ata do encontro encerrado na véspera em que houve desaceleração na redução dos juros, informaram os jornais O Globo e Valor Econômico. Segundo os veículos, Haddad falou a jornalistas nesta manhã que a ata pode “esclarecer melhor” a decisão do BC de mudar seu passo de afrouxamento. O documento será divulgado na terça-feira. Na véspera, o Copom deliberou por 5 votos a 4 cortar a Selic em 25 pontos-base, com os membros dissidentes –todos indicados pelo governo Lula– apoiando manutenção do ritmo de 50 pontos. Os juros ficam agora em 10,50%. Questionado na noite de quarta-feira sobre a decisão, Haddad já havia dito que só comentaria em um momento posterior. (Reuters)

Rodolfo Margato, economista da XP, que participou nesta quinta (9) do Morning Call da XP, disse que chamou à atenção no comunicado do Copom após a reunião nesta quarta (8) foi o o fato dos quatro que votaram pela manutenção do ritmo de corte da Selic de 0,50pp terem sido indicados pelo atual governo. “Isso aquece o debate, as discussões no mercado, principalmente com relação à condução da política monetária a partir de 2025”, afirmou.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (09).

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (09).

Os membros do conselho do Banco do Japão tornaram-se esmagadoramente “hawkish” (agressivos contra a inflação) em sua reunião de política monetária de abril, com alguns vendo a chance de as taxas de juros subirem mais rápido do que o previsto, mostrou nesta quinta-feira um resumo das opiniões da reunião. Muitos dos nove membros do conselho pediram aumentos constantes das taxas de juros com base nas perspectivas de que a inflação poderia se manter de forma duradoura, ou até mesmo ultrapassar, a meta de 2% do banco central, mostrou o resumo. “Se a inflação subjacente continuar a se desviar para cima em relação ao cenário base, tendo como pano de fundo um iene mais fraco, é bem possível que o ritmo de normalização da política monetária se acelere”, disse um membro. O debate “hawkish” (agressivo contra a inflação) ocorre no momento em que o presidente do Banco do Japão (BOJ), Kazuo Ueda, sinaliza a chance de vários aumentos nas taxas. (Reuters)

Na agenda, importações da China e decisão de juros da Inglaterra.

O Bradesco BBI afirma que a margem Ebitda da Vibra (VBBR3) foi superior à dos postos Ipiranga, provavelmente mostrando como a diferença de margem negativa anterior da Vibra versus Ipiranga pode ser atribuída principalmente a diferentes estratégias de fornecimento do combustível da Rússia – que teve penetração menor ao longo do 1T24. O BBI tem recomendação outperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Mais uma vez, não houve unanimidade na decisão, mas o número de diretores que sugeriram um corte de 25 pontos-base na taxa subiu de um para dois, com o placar desta vez ficando em 7 a 2 em favor da manutenção.

A Rede D´Or (RDOR3) fez um acordo com a Atlântica Hospitais e Participações, controlada do Bradesco (BBDC4), para a criação de uma nova rede de hospitais, a Atlântica D’Or. Está sob análise o potencial desenvolvimento conjunto de futuros novos hospitais em outras praças, em particular em Taubaté e Ribeirão Preto, ambos no Estado de São Paulo, cujos ativos já foram oferecidos à Atlântica Hospitais no âmbito da parceria. O valor do investimento total nos hospitais em construção, no montante estimado de R$ 1,156 bilhão.

Receita líquida somou R$ 731,3 milhões, crescimento de 5,5% na comparação com igual etapa de 2023.

Custo de extração (lifting cost) atingiu US$ 18,6 por barril de óleo equivalente (boe), queda anual de 16,7%.

A Câmara adiou novamente a votação do Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), por falta de acordo com o governo sobre a retomada da taxação de compras internacionais de bens de até US$ 50.

O Morgan Stanley afirma que o crescimento consistente da produção e a diluição de custos serão gatilhos importantes no futuro. No entanto, o banco mantém recomendação equal-weight para a Petroreconcavo (RECV3), com preço-alvo de R$ 29/ação.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 10,50% a/a, o mercado projeta que na reunião de junho haverá um corte de 0,25 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,25 pp fechou a 67 – ou seja, o mercado aponta 67% de chance deste cenário ocorrer.

O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou, na última quarta-feira (8), ao placar de 5 votos a 2 para validar a constitucionalidade da Lei das Estatais, norma aprovada em 2016 para proibir indicações de políticos para a diretoria de estatais. Apesar do placar formado, ainda não há maioria de votos para declarar a constitucionalidade da lei. O julgamento será retomado na sessão desta quinta-feira (9).

No entanto, o Bradesco BBI ressalta preocupação sobre a qualidade dos ativos e evolução da margem do Banco do Brasil (BBAS3) com clientes. O BBI mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 32/ação.

A Petrobras terá que realizar uma série de estudos sobre impactos aos indígenas de Oiapoque, cidade amazônica que fica em frente a áreas onde ela deseja perfurar no litoral do Amapá, antes que o Ibama possa analisar a viabilidade de seu projeto, de acordo com o órgão federal e documentos governamentais vistos pela Reuters. Os amplos estudos exigidos pelo órgão ambiental federal Ibama têm como objetivo apurar os impactos “sociais, culturais e ambientais” sobre os povos indígenas de uma perfuração na bacia da Foz do Rio Amazonas, parte da chamada Margem Equatorial. As demandas por novos estudos faziam parte de um conjunto de documentos enviados pelo Ibama à Petrobras no dia 17 de abril e vistos pela Reuters. A exigência é um novo obstáculo nas tentativas da empresa de perfurar um poço exploratório a cerca de 175 quilômetros da costa norte do Brasil, em águas ultraprofundas, em meio à resistência cada vez mais dura dos líderes indígenas locais no Estado do Amapá.

Os preços do petróleo registram ganhos nesta quinta-feira, com a redução dos estoques de petróleo bruto nos EUA sinalizando uma oferta mais restrita e em meio a esperanças crescentes de que o Fed reduzirá as taxas de juros até o final do ano. Por outro lado, as cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, pressionadas pela demanda mais fraca por aço, à medida que as necessidades de armazenamento diminuíram após o feriado do Dia do Trabalho na China.

• Petróleo WTI, +0,97%, a US$ 79,76 o barril
• Petróleo Brent, +0,86%, a US$ 84,29 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,65%, a 865,50 iuanes, o equivalente a US$ 119,76

Os mercados europeus operam mistos na sessão de hoje, com investidores à espera da decisão sobre juros do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Embora seja pouco provável que se reduzam as taxas este mês, os investidores estarão atentos a quaisquer sinais de mudança de posição por parte dos dirigentes do banco central.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,12%
• DAX (Alemanha): +0,38%
• CAC 40 (França): +0,05%
• FTSE MIB (Itália): -0,10%
• STOXX 600: -0,05%

O Itaú BBA afirma que olhando para o futuro, a visão mais otimista para a CBA (CBAV3) baseia-se na melhoria da dinâmica operacional e avaliação atrativa. O banco crê que o melhor desempenho de custos nos próximos trimestres, aliado ao recente fortalecimento dos preços do alumínio, provavelmente levará a revisões em alta nas estimativas de consenso da empresa.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com as da China continental e de Hong Kong se fortalecendo após dados chineses de comércio exterior melhores do que o esperado. Tanto os negócios na China quanto os de Hong Kong foram impulsionados por ações do setor imobiliário e de semicondutores. Em abril, as exportações da China tiveram expansão anual de 1,5%, um pouco maior do que se esperava, após caírem significativamente no mês anterior. Já as importações chinesas saltaram 8,4% em abril, bem mais do que se previa.

• Shanghai SE (China), +0,83%
• Nikkei (Japão): -0,34%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,22%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,20%
• ASX 200 (Austrália): -1,06%

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 4,620 bilhões no trimestre, queda de 6% ante igual período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente atingiu R$ 1,140 bilhão no período, alta de 7% ante um ano.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, após o Dow Jones registrar seu sexto dia consecutivo de ganhos. Na frente de dados, investidores aguardam pedidos semanais de seguro-desemprego, com consenso LSEG prevendo 215 mil solicitações.

Superávit comercial da China avançou para US$ 72,35 bilhões no mês, ante US$ 58,55 bilhões em março; exportações cresceram 1,5% em abril ante 2023, enquanto as importações subiram 8,4%.

A agenda internacional tem como destaque as importações da China que aumentaram 8,4% em abril, bem acima dos 4,8% previstos por uma pesquisa da Reuters, e a reunião do Banco da Inglaterra (BoE), que deve manter a taxa de juros inalteradas nesta quinta-feira (9). Por aqui, o Copom do Banco Central optou por reduzir o ritmo da flexibilização e decidiu na véspera (8) cortar em 0,25 ponto percentual a Selic, a taxa de juros básica da economia. A taxa passou de 10,75% para 10,50% ao ano. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a decisão dividida, com quatro diretores votando pelo corte de 0,50 p.p.. Para especialistas, os quatro votos para um corte de 0,50 p.p. vindos dos novos diretores indicados pelo governo Lula sinalizam a política monetária a partir de 2025. Na seara política, presidente Lula fará anúncio de medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul às 10h30, enquanto Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dará entrevista ao Estadão a partir das 15h.

Investidores em Wall Street deram ao Dow Jones o sexto dia seguido de ganhos, enquanto o Nasdaq caiu, com venda massiva de tecnologia. “A avaliação sempre será o maior desafio” para o setor de tecnologia, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird. “Eles entraram na temporada de lucros com uma barra bastante alta a ser superada, dada toda a empolgação com a IA e a expansão da avaliação. O setor desistiu da liderança e a tendência foi um pouco quebrada, então há mais volatilidade no dia a dia”.

O dólar voltou a subir diante do real, depois da queda de ontem, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,14%.

• Venda: R$ 5,091
• Compra: R$ 5,090
• Mínima: R$ 5,076
• Máxima: R$ 5,108

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.564,28
• Mínima: 128.048,04
• Diferença para a abertura: +270,41 pontos
• Volume: R$ 21,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): -0,03%
• Terça-feira (7): +0,58%
• Quarta-feira (8): +0,21%
• Semana: +0,76%
• Maio: +2,82%
• 2T24: +1,07%
• 2024: -3,51%

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